צ'אק ושרה חושדים שקייסי מבצע משימות פרטיות. צ'אק חושש שהסוכנים החדשים של הסי-איי-איי, שנראים מושלמים לכאורה (בתפקידי אורח: אייזיאה מוסטפא וסטייסי קיבלר) יהפכו אותו לחסר תועלת.

צ'אק ושרה נוסעים למילאנו כדי להחזיר נשק טכנולוגי משוכלל וסודי. קייסי מתקשה להתבסס. בתפקידי אורח: קרולינה קורקובה, לו פרינגו ואייזיאה מוסטפא.

נחת משוחרר המואשם בהריגת עיראקי בבגדד חוזר לאל-איי והצוות מחפש אחריו.

בחלק השני של הסיפור שהתחיל בפרק "טיק, טיק, טיק", ידו של הרוצח הסדרתי עדיין על העליונה והוא מאתגר את קאסל, בקט וג'ורדן שו לתפוס אותו.

בעודו חוקר רצח של קצין נחתים שרק שלדו נמצא, מק'גי מגיע לכלא נשים, בנסיון לשוחח עם אסירה שביצעה שני פשעים דומים בעבר, ולבדוק אם היא אשמה בפשע.