דרה נבחר להריץ קמפיין שמתבסס על "השיחה" שמנהלים הורים שחורים עם ילדיהם במטרה להכין אותם למקרי גזענות שיחוו במהלך חייהם. בינתיים, ריינבו מוצאת קבוצת תמיכה נשית באינטרנט.

דרה מקנא במערכת היחסים הקרובה בין אחותו לפאפס. בינתיים, דרה וריינבו דוחקים בזואי לקחת את ג'וניור למסיבת תיכון. התאומים מרגישים שהולכים לשכוח שהם קיימים, אז הם מתחילים לנצל את החיים…

ריינבו נחרדת לגלות שיש מחסור בבובות עם גוון עור כהה, אחרי שדיאן מקבלת בובה "לבנה" כמתנת יום הולדת. דרה מאשים את המדיה, וזוכה לגלות שגם לו יש לאן לשאוף. בינתיים,…

דרה נוסע להלוויה בקומפטון שבקליפורניה, שם הוא מתאחד עם הצוות הקודם שלו. במקום אחר, ריינבו מפקפקת ביכולות ההורות שלה לאחר שהיא מקבלת ביקורת מרובי.

דרה וריינבו חוששים שהאינטרנט מקלקל את הילדים שלהם, אז הם מגיעים להחלטה לא פשוטה שעלולה לזעזע את הבית.

דרה תמיד שאף להקים משפחה כמו אלו שצפה בהן בטלוויזיה, אך הוא נלחץ כאשר המשרה שלו נמצאת בסיכון. ריינבו מנסה להוכיח שהיא אחראית כשהיא מנהלת מכרז בבית הספר, אך היא…

נישואי אחותו של דרה לאישה מעלים דיון, ומתברר שריינבו מתנגדת לתפיסה הפטריאכלית שהאישה צריכה לקבל את שם משפחתו של בעלה. התאומים חוששים שהם גדולים מדי להיות נושא הטבעת וילדת הפרחים….

דיאן מתחילה לתעד את ניצני קריירת הכדורסל של ג'ק במסגרת פרויקט בית-הספר, שלדאבונו – מרבה לחמם את הספסל במקום לשחק. בינתיים, ג'וניור לוקח את תפקיד השיפוט צעד אחד רחוק מדי,…

דיון משפטי ראשון במילה מקרה של אלימות משטרתית נגד שחורים, מביא את ילדיו של דרה לשאול שאלות קשות. דרה והוריו חושבים שצריך לספר לילדים על המציאות הקשה, וריינבו חושבת שצריך…

רובי מציגה בפני דרה וריינבו את הגבר החדש בחייה, אך דרה מחפש סיבות כדי לא לחבב אותו, בזמן שפאפס מתכנן להסיח את דעתה של אישתו לשעבר. בינתיים, האחים משכנעים את…

גיגי, החבר הכי טוב מתקופת הילדות של דרה, מגיע לביקור וכתוצאה מכך ריינבו מרגישה שהיא נדחקת הצידה. אך מנסה לשכנע שהיא יכולה למלא את תפקיד החבר הטוב כשהשניים מתווכחים. הילדים…

דרה חושש שחג המולד הופך להיות יותר ויותר ממוסחר. פאפס הוגה תכנית שתכלול פחות מתנות ויותר זמן איכות משפחתי. הילדים מתנהגים בנחמדות יתר כדי לקבל יותר מתנות. בינתיים, דפנה לידו…

חבר ילדות של דרה מגיע להתארח בבית משפחת ג'ונסון, אך ריינבו חושדת שאותו חבר מנצל את הנדיבות של בעלה. בינתיים, אישתו לשעבר של מר סטיבנס משתלטת על חצי מהחברה, ומתחילה…

ריינבו מתכוננת לקראת הצילום של משפחת ג'ונסון עבור כרטיס הברכה של חג המולד. דרה לוקח את ג'וניור וג'ק לספר הקבוע שלו, ומתאכזב כשג'וניור מסתפר במקום אחר. המשפחה לא אוהבת את…

לאחיינים ואחייניות הקשוחים של דרה יש נטייה לריב, וכולם מגיעים להתארח אצלו בליל כל הקדושים. דרה חושב שזו הזדמנות מצוינת עבור ילדיו ללמוד איך להפוך לקשוחים יותר. האחיין שלו דרה…

דרה וריינבו מקבלים הזמנה לא אופיינית להזמנה של שכניו ללכת לכנסייה, והתגובה מאוד מפתיעה. בינתיים, ג'ק ודיאן מגלים שהם מעולם לא הוטבלו, ומחליטים לעשות מה שהם רוצים.

דרה והקולגות שלו ממציאים חג חדש לאחר נמאס להם מאירועים אחרים שמאפילים על יום האב. דרה יוצר קשר מיוחד עם אחת מהחברות של זואי. ג'וניור הופך למטרד בזמן שעוזר לריינבו…

לחצים כבדים מופעלים על פאפס כדי שילך לראות רופא, לאחר שחשף שכבר שנים לא עשה בדיקות שגרתיות. ממצאי הבדיקות הרפואיות מגלים שהוא צריך לעבור ניתוח, ויחס המשפחה משתנה מקצה לקצה.

המשפחה השחורה הכי לבנה בטלוויזיה חוזרת לעונה שנייה! דרה ממשיך לנסות ולשמור על ערכי התרבות והמורשת האפריקאית של המשפחה, ועדיין לאמץ את העתיד הבורגני של ארה"ב, כשברקע כולם ממשיכים להוציא…

ריינבו מעודדת את דרה לספר לאימו את מה שכולם כבר יודעים לגבי אחותו רונדה. בינתיים, זואי מנסה לעזור לג'וניור לפתח יכולת החשובה לו, ואילו ג'ק ודיאן מתחרים על מתנות יום…

דרה וריינבו מגיעים למבוי סתום, ומתנגחים בנוגע לטיפול במרד הנעורים המתפתח של זואי. דרה מעדיף את גישת החוק הנוקשה, וריינבו מציעה טיפול רך יותר לבעיה.

דרה חושב שמסיבת חג המולד במשרד צריכה שדרוג בדמות סנטה קלאוס שחור, והוא יוצא מגדרו כדי להשיג חליפת סנטה מסורתית למרות שמישהו במשרד כבר קיבל את התפקיד. בינתיים, ריינבו לא…

אנאליס ונייט משוכנעים שפרקליט המחוז עומד מאחורי מותו של ווס, והיא מאלצת אותו לבטל את האישומים נגדה. לורל בטוחה שהרוצח הוא צ'רלס מאהוני ומגייסת את מקיילה ואשר לעזור לה להוכיח…

אנאליס מוציאה לפועל תכנית מסוכנת, כדי להגן על הצוות מפני פיליפ. ווס ממשיך לחקור את מות אמו ונעזר לשם כך בשיחות עם המטפלת שלו.

אנאליס מנסה להקדים בצעד אחד את פיליפ. ווס ולורל מתחילים לדלות פרטים לגבי מותה המסתורי של אמא של ווס והקשר שלה למשפט בו אנאליס שימשה כסנגורית.

חלפו כמה שבועות מאז הירי באנאליס. הסטודנטים מתמודדים עם תוצאות הלילה ההוא בעוד אנאליס ניצבת מול הדרך הקשה להחלמה.

סינקלר משיגה פריצת דרך בתיק הפסטול. התוצאות הרות אסון כאשר מתבררים הפרטים על אירועי הלילה שבו אנאליס נורתה, כולל האדם שלחץ על ההדק.

כישוריה של לוז כמכשפה עומדים למבחן כשהיא מנסה לעשות את הבלתי אפשרי.

בטיול בית הספר לטירת הקיסר המסתורית, לוז משוטטת ומתרחקת מהקבוצה אל אזור סכנה.

ללוז נמאס מההצקות של בשה והיא מלמדת אותה לקח.

לוז משתתפת בגרום, הגרסה של הקסייד לנשף סיום של בית הספר, והוא שונה מאוד ממה שהיא ציפתה לו.

לוז ואמיתי נכנסות למוח של ווילו להציל את הזיכרונות שלה.

קינג מקבל עזרה לבעיות שלו מחוזה עתידות, אבל יש לזה מחיר יקר.

זה היום הראשון של לוז בבית הספר לכישוף והיא מתרגשת מאוד. אבל כשהיא מבינה שהיא יכולה ללמוד רק סוג אחד של כישוף, היא מתקשה לבחור מבין כל האפשרויות.

הרפתקה עם מטה הכישוף של אידה מסתבכת. לוז וחבריה צריכים לזכות במטה חזרה מיצור מסתורי ביער, אחרת יאבדו אותו לנצח.

גאס מגניב את לוז לתיכון הקסייד כדי להציג אותה במועדון חבורת מעריצי בני האדם. בביקור לוז מגלה צד של בית הספר שהיא לא מכירה.

לוז, ווילו וגאס מפיחים חיים בטעות בבית הינשוף, והבית מסתובב בטירוף ברחבי עצמובורו.

לוז לומדת שיעור על איגודי מכשפות, אבל מהר מאוד מוצאת את עצמה במרכזו של דו קרב מכשפות.

לוז מתגנבת לבית הספר המקומי לכישוף לעזור לחברה חדשה, ותוך כדי כך רוכשת לה אויבת חדשה.

מערכת היחסים של ג'ון עם ג'סיקה מסתבכת כשהיא מבשרת לו בשורה מפתיעה. צ'ן מצוותת להרפר ולומדת ממנה דברים חדשים. לופז משלימה הכנסה בעבודה במגזר הפרטי.