העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…

כשהזמן לפני השיגור של משימת אירופה הולך ואוזל, פיקארד וגיינן חייבים לשחרר את עצמם ממעצר האף-בי-איי. שבע וראפי מתמודדות עם ג'וראטי ועם האימה של מה שהיא הפכה להיות.

טאלין נכנסת לתוך התת-מודע של פיקארד כדי לעזור להעיר אותו מתרדמת ולהתמודד עם סודותיו האפלים ביותר ופחדיו העמוקים ביותר. שבע וראפי מחפשות את ג'וראטי, הן חוששות שנכנעה למפלצת שבתוכה. ריוס…

בעת שהזמן להציל את העתיד הולך ואוזל, פיקארד לוקח את העניינים לידיים ופונה לחברה ותיקה כדי לקבל עזרה. בינתיים, ריוס מוצא את עצמו בצד הלא נכון של החוק וג'וראטי עושה…

הצוות מטפל בנוסע סמוי במטוס ובסניטר שנלכד במכשיר אם-אר-איי. טומי מתוסכלת כי הבנות מעדיפות את צ'רלס. ננסי מתוסכלת כי טומי מתלהבת מטי-קיי. גוון עוברת באופן רשמי לטקסס.

ג'ואן חוששת לפיכחות של שרלוק כשהיא מגלה שהוא משקר לה לגבי מפגשי הגמילה. שרלוק וג'ואן מגלים שמותו של אדם שנגרם מבליעת נקניקייה מורעלת קשור לעבודת מעבדה על פריצת דרך בתעשיית…

ליז נשלחת כסוכנת חשאית ל"הרמון", קבוצת שודדות, במטרה לגלות איפה יתרחש השוד הבא שלהן. במקביל רדינגטון נקלע לקשיים במסגרת עסקיו.