צ'אק מגלה שכמה סוחרי נשק רוסיים נפגשים בחשאי בלוס אנג'לס. אישה רוסייה מסוימת מושכת את תשומת לבו, והוא חווה הבזק בנוגע אליה ומגלה שהיא חברתו לשעבר של קייסי. האם קייסי…

ריילי פין חוזר ומבקש מבאפי לעזור לו לאתר שד.

טעות בנתיחה שלאחר המוות מאיימת על עבודתו של וודי, ושון וגאס יוצאים לחפש אחר סיבת המוות האמיתית של הגופה, כדי לטהר את שמו של וודי.

פייפר חושבת שהיא וולקרית ומסרבת לחזור הביתה. לוחמים מולהלה בורחים אל העיר ומחסלים אנושיים במחשבה שהקרב הסופי החל. ליאו נשבע להוכיח כי כריס אחראי לגירושי לולהלה.

פיבי ופייג' מחפשות אחר ליאו, אחרי שפייג' גרמה לפייפר לשכוח את כל מה שקרה. כריס מספר להן שליאו נעדר, אך האחיות מגלות שהוא נמצא על האי המיתולוגי ולהלה. השלוש מגיעות…

ג'ורג' מתקשה למצוא תגובה להערה של ריילי, ועד שהוא מוצא את התגובה הראויה זה כבר מאוחר מדי. ג'רי קונה מחבט טניס חדש ממישהו שמציג את עצמו כמקצוען. איליין וקריימר דנים…

איש מדקר למוות וחוקר מז"פ חובב גונב כפפה ספוגה בדם מהזירה. בינתיים גופה של אישה צעירה נמצאה ירויה ועטופה בשקית פלסטיק בתוך פח אשפה ליד המועדון שבו עבדה.

קלארק ובלאמי נאלצים לזנוח את התוכנית שרקמו כדי לשרוד את ליקוי החמה. רייבן פונה לדיוזה כדי לסכל מתקפה על סיפונה של אליג'יוס 4.

הפולשים של דיוזה מנסים להשתלט על העמק ולגרש ממנו את קלארק. הצוות של רייבן חושף תגלית מפתיעה בחללית המסתורית.

קלארק עושה כמיטב יכולתה לשרוד לבדה בעולם שהושמד ב"פריימפייה", חושפת תגלית מפתיעה ומתמודדת עם איום חדש ומסוכן.

האוס מעורב בתאונת אוטובוס ונפצע קשה. אך לאחר שהוא מתעורר, הוא מתעקש שאחד מן הנוסעים באוטובוס עומד למות, ולא מן התאונה. הוא לא בוחל באמצעים כדי לגלות מיהו אותו אדם.

סדרת מתיחות בין צ'אנדלר לרוס מביאה את צ'אנדלר לרשום באתר האוניברסיטה בה הם למדו שרוס נפטר. רוס מחליט לערוך לעצמו טקס זיכרון כדי לראות מי יבוא, ומגלה שהוא לא היה…