בפרק הסיום, באפי יוצאת לקרב יחד עם הפוטנציאליות, במהלך הקרב ספייק מקריב עצמו למען המטרה. במוחה של באפי עולה רעיון מהפכני חסר תקדים. האם הם יצליחו?

הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

חרף הסתייגותו העמוקה של ג'יילז, באפי מובילה את הציידות הפוטנציאליות לקרב מול מטיף בעל עוצמה, שאיחד כוחות עם "הראשון".

באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

המנהל ווד נותן לבאפי מס' פריטים שהיו שייכים לאמו. ביניהם, תיבה מוזרה השולחת את באפי לארץ מוזרה ומותירה מאחוריה שד.

באפי יוצאת לדייט עם המנהל ווד, שחושף את זהותו האמיתית; זנדר יוצא עם נערה חמודה, שיש בה יותר מהנראה לעין.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

באפי מלמדת את המיועדות שיעור חשוב, כשהיא מתמודדת מול ערפד; ג'יילס ואניה נכנסים לממד אחר, כדי להתייעץ עם שד, כיצד הם יכולים לנצח את "הראשון".

חג המולד מתקרב וג'יילס חוזר לסאנידייל עם שלושה קוטלי ערפדים פוטנציאלים שבאפי צריכה להגן עליהם.

לאחר מותו של אשר, כולם מבינים שאנאליס נעלמה. קונור ומקיילה נעצרים בחשד לרצח ועליהם לקבל החלטה קשה. בוני חושפת סוד לגבי טיגן.

ג'יין, רוחליו ואלבה מנסים להתמודד עם החדשות על סיומארה. רוחליו ממשיך לנסות לשכנע את ריבר פילדס להשתתף בתוכנית שלו. רפאל מנסה למצוא את אחותו.