מיילי נחושה להשיג את הדגם החדיש של מכשיר הטלפון הסלולרי ומוכנה לעשות הכל עבורו, אך זה כמעט ועולה לה במחיר חשיפת סודה.

אחיו של הבלש סנצ'ז נרצח, והצוות מנסה למצוא את הרוצח בשכונה אלימה שאינה משתפת פעולה עם החקירה.

ג'ס מתאמצת שהחלפת המתנות של סנטה תתקיים. כשווינסטון מבין שהמתנה שהזמין אונליין לסיסי לא תגיע בזמן, הוא ושמידט הולכים לחנות לבחור מתנה חלופית. רייגן מפתיעה את ניק שעוזר לג'ס להפוך…

המסתורין מאחורי הגעתו של ריצ'רד אלפרט לאי, חיי הנצח שלו והברית שלו עם ג'ייקוב מתגלים, כמו גם פרטים נוספים על המטרה של האי ועל מערכת היחסים בין ג'ייקוב ומפלצת העשן.

חדשות פורצות שמשטרת אל-איי חוקרת את אחד מאנשיה בתיק רצח. בוש מגלה את המניע מאחורי סדרת רציחות. הספקות של רוברטסון לגבי בוש מעמיקים. אדגר מגלה קשר מטריד נוסף בין הארי…

בוש לומד יותר על העבר האפל והרצח של בילי מדואז. מהימנותו של עד מפתח מאיימת לערער את משפט הולנד. אדגר מתמרן כדי לטפל בראיות מרשיעות. אנשים מסוכנים רודפים אחר בוש.