בוקר ולוי מרגישים שהתנהגותם פוגעת באמהות שלהם, ומזמינים אותן כפיצוי להופעה של הלהקה האהובה עליהן. ניה עורכת מחקר השוואתי לגילוי ההבדל הגנטי בינה לבין בוקר.

פרנקלין וליאון נמלטים מלורנה ומנסים להבין איך בדיוק היא ידעה שהם יהיו שם. טדי מבטל את המבצע של לורנה, אבל היא לא מוכנה להפסיק לרדוף אחריו. ליאון לא מוכן לסלוח…

טדי מגלה שג'יימס כבר לא בסי-איי-איי והוא לבד במערכה, ואין לו איך לשחרר את מאט מהקולומביאנים. לורנה עוצרת את אוסו ומנסה לגלות איפה לוסיה. פרנקלין קונה לליאון וקווין בתים אבל…

טדי מנסה לעשות ככל יכולתו כדי להכשיל את המבצע של לורנה. לוסיה לוחצת על קווין להיענות להצעה שלה. פרנקלין רוצה להרחיב את העסק שלו לכל ארה"ב. קלודיה חושבת שלואי מנסה…

קווין נסער מהרצח של בן דוד שלו ודורש נקמת דם, אבל פרנקלין מתעקש לדבר קודם עם לוסיה. טדי ומאט טסים לקולומביה להביא חומר, אבל העניינים מסתבכים. אוסו מכניס את פדרו…

העסקים משגשגים, ופרנקלין צריך עוד קוקאין, אז הוא פונה לאבי וסוגר עסקה עם ריי-ריי. טדי חושב שהכל אבוד, אבל ג'יימס מפתיע אותו עם חדשות טובות. לוסיה מחליטה לשתף פעולה עם…

בזמן שלאון מתאושש, פרנקלין נאלץ להתמודד עם אימא שלו ועם מל ואבא שלה, שמנסים להבין מה קרה. רמירו משתלט על העסק ואוסו נאלץ לפנות לסטומפר לעזרה. טדי ואלחנדרו זקוקים לספקים…

מיילי נחושה להשיג את הדגם החדיש של מכשיר הטלפון הסלולרי ומוכנה לעשות הכל עבורו, אך זה כמעט ועולה לה במחיר חשיפת סודה.

אחיו של הבלש סנצ'ז נרצח, והצוות מנסה למצוא את הרוצח בשכונה אלימה שאינה משתפת פעולה עם החקירה.

ג'ס מתאמצת שהחלפת המתנות של סנטה תתקיים. כשווינסטון מבין שהמתנה שהזמין אונליין לסיסי לא תגיע בזמן, הוא ושמידט הולכים לחנות לבחור מתנה חלופית. רייגן מפתיעה את ניק שעוזר לג'ס להפוך…

המסתורין מאחורי הגעתו של ריצ'רד אלפרט לאי, חיי הנצח שלו והברית שלו עם ג'ייקוב מתגלים, כמו גם פרטים נוספים על המטרה של האי ועל מערכת היחסים בין ג'ייקוב ומפלצת העשן.

חדשות פורצות שמשטרת אל-איי חוקרת את אחד מאנשיה בתיק רצח. בוש מגלה את המניע מאחורי סדרת רציחות. הספקות של רוברטסון לגבי בוש מעמיקים. אדגר מגלה קשר מטריד נוסף בין הארי…

בוש לומד יותר על העבר האפל והרצח של בילי מדואז. מהימנותו של עד מפתח מאיימת לערער את משפט הולנד. אדגר מתמרן כדי לטפל בראיות מרשיעות. אנשים מסוכנים רודפים אחר בוש.