בעולם שבו השימוש בסמים הוא הכרחי, מגי וקולין מסוממים בעזרת כימיקלים משני מחשבה. רמברנדט וקווין חייבים למצוא דרך כדי להציל אותם ולעבור את מנהל הסמכת הסם.

ג'וש מגייס איש צוות חדש במהלך מבריק. טובי מנסה לשכנע את סאם לסיים את הידידות עם נערת הליווי. הרופא האישי של הנשיא בארטלט היה על סיפונו של מטוס אמריקאי שהופל.

הפרק המאה של הסדרה. קולסון מגלה את ההסכם שעשה בסתר עם גוסט ריידר, שכעת משפיע על כל אנשי הצוות.

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

פרק 22 ואחרון לעונה. סודות אפלים נחשפים כאשר קולסון והצוות מסכנים הכל כדי לעצור את גארט ואת הידרה. בתפקיד אורח: סמואל ל' ג'קסון.

האמת אודות גיוסו של וורד להידרה ולסוכנות ש.י.ל.ד נחשפת. קולסון וצוותו חודרים במסווה אל אחד ממטות סייברטק כדי לגלות מה הם מתכננים לעשות ומה הקשר של הידרה לגארט.

כאשר כבר לא ניתן לבטוח באף אחד, הסוכנת מריה היל (קובי סמולדרס, "איך פגשתי את אמא") חוזרת כדי לסייע לקולסון בזמן שצוות ש.י.ל.ד. סופג מכה קשה.

הסוכנים גארט, טריפלט ועוד עולים לאוטובוס כדי לפתוח במבצע לאיתור חוזה העתידות. קולסון מטיל על סקיי את תכנון המבצע, אך חוזה העתידות שולח את דתלוק בעקבותיהם.

קולסון וצוותו יוצאים למשימה תחת מסווה תוך כדי נסיעה ברכבת על מנת להשיג מידע על "חוזה העתידות".

קולסון מגלה מידע חיוני בנוגע למסתורין שאפף את מותו, אך בזמן שמרבה הרגליים צמא לדם, מידע זה עלול לעלות בחיים של אחד מחברי הצוות.

בפרק מותח במיוחד, קולסון שוב נלחם במרבה רגליים, והפעם הוא מגייס לעזרתו את מייק פיטרסון שכעת יש לו כוחות-על. ככל שחברי הצוות מתקרבים לאמת, הם מגלים סודות מפתיעים. תפנית לא…

מאת יוצרי "הנוקמים", המביאה לראשונה את גיבורי הקומיקס של מארוול לטלוויזיה! פיל קולסון, איש סוכנות ההגנה האסטרטגית ש.י.ל.ד, מקים צוות עילית שתפקידו לאתר בעלי כוחות-על, לרסנם ולגייסם לסוכנות.

לאחר שרופא נמצא מת בשטח מגרשי גולף, צוות הסי.בי.איי יוצא לחקור את המקרה, כשהחשודים המיידים הם העובדים בבית החולים. לארוש, שנהיה לאחראי הסי-בי-איי, ממנה את צ'ו למנהיג הצוות.

דדשוט חוזר לעיר לאחר שחיסל שגריר אמריקני ושישה נוספים מעבר לים. אוליבר מגלה מבצע עוקץ שנועד לתפוס את דדשוט חי, אבל דיגל רוצה להרוג אותו. לורל מגנה על עד בדרכים…