למונד בישופ, סוכן סמים ידוע לשימצה, מבקש שאלישיה תעבוד על תיקו עם עורך דין נוסף בשם צ'ארלס לסטר, אך כשעדים שהיו אמורים להעיד נגד בישופ לפתע משנים את גירסתם, אלישיה…
פיטר ואיליי מתמודדים עם הצבעת הניסיון ועם ההשלכות של הכתבה שנפסלה על הרומן של פיטר. אלישה בינתיים נמצאת בביתו של למונד בישופ ומסייעת בהתמודדות עם מתקפה מפתיעה של האף-בי-איי.
קארי שוקלת להפסיק לעשן ואז מתברר לה שזה הורס את סיכוייה עם איידן. סמנתה יוצאת עם גבר אפרו-אמריקני ואילו החבר החדש של שארלוט מעניק משמעות חדשה למילה "מזמוז".