אלכס נחושה בדעתה להציל את ג'סטין מידי המורה אוויליני המרשעת ומבקשת ממנו שיפרוש מטורניר "תריסר כדורים", אך הוא לא מאמין לה והיא נאלצת להרחיק עד "וולקנלנד" כדי לשכנעו.

ג'סטין ואלכס יוצאים לפנימיית מכשפים בקיץ. ג'סטין הולך לשם בשמחה ואף מצטיין בלימודיו ומועמד להיות מכשף מצטיין. אלכס, לעומת זאת, הולכת בעל כורחה ואף מנסה לברוח.

באפי ודון נאלצות להתמודד עם מותה הפתאומי של ג'ויס.