טדי מגיע לבירה כדי לקדם עניינים עם ג'יימס, ונפגש עם ג'וליה. אוסו ולוסיה נפגשים עם חבר של אוסו, שמקושר לכנופיה מקסיקנית. קלודיה לא מוכנה לעבוד עם פרנקלין, אז הוא פונה…

אחותה של הבלשית ביילי מסתבכת עם החוק ומוכרחה להחליט כמה רחוק תלך כדי להגן על משפחתה. מורטאו עוזר לריאנה. ריגס מתמודד עם תוצאותיו של לילה רווי אלכוהול.

אסטרונאוטית ידועה נמצאת מתה על צמרת עץ, כאילו נפלה מהשמים. רוזי ו-ויה פותחים בחקירה שנעה בין חבריה בנאס"א ובין חברה העוסקת בפיתוח רכב לטיסה לחלל. רוזי מתקשה להתמודד עם תורם…

ג'ס וסיסי מתערבות עם שמידט שהן יכולות לצרף מצביעים לקראת הבחירות לנשיאות, בזמן שווינסטון נותן לניק טיפים חשובים לגבי שיחות סקס.

ג'ון בן ה-40, מחליט לעבור ללוס אנג'לס ולפצוח בקריירה חדשה כשוטר. הוא צריך להתמודד עם אופיו המסוכן והלא צפוי של תפקידו החדש, והוא נחוש להצליח למרות האתגרים העומדים בפניו.