נייט מבלה עם חברים מהתיכון. ברנדה מתחילה בהתמחות. מגי עוזרת לרות שזקוקה לכך נואשות.

רות שמחה לפגוש את בתו של ג'ורג', אבל לומדת פרטים חדשים על עברו. דיוויד מתמודד עם שדים בכלא. קלייר נוחלת הצלחה בתערוכה שלה, אבל חבריה נוטשים אותה. נייט מתעמת עם…

ג'ורג' נעשה יותר ויותר פרנואידי ומגלה את המקלט המשפחתי. רות רוצה להשתתף בסדנת סקס. דיוויד וקית עומדים בפני תביעה משפטית. ברנדה רוצה להביא ילד לעולם עם נייט.

ריימונד סובל ממשבר זהות ומחפש את מקומו, ופרנק מציע לו להצטרף אליו ולחבריו המזדקנים בלודג'.

שד דרקון רוצה לנקום במכשפות שהרגו את אביו. המועצה מחליטה לשלוח ג'יני, שיגשים את משאלות המכשפות ובכך להתל בהן ולנקום בהן. הן משתדלות לא לבקש משאלות, אבל הג'יני מכשיל אותן…

לאחר שג'ורג' מעיר הערה שלא במקום על מערכת היחסים המעורערת של זוג נשוי, ג'רי ואיליין מחכים בציפייה דרוכה לפרידה הבלתי נמנעת בין השניים כדי לזכות כל אחד בבני הזוג לעצמו.