הנשיא ברטלט מנהל את משבר התאונה בכור הגרעיני בקליפורניה. ברקע משבר זה, מתפתח עימות בין סין לרוסיה והנשיא שוקל שליחת כוחות אמריקאים.

לסלי ובן נוסעים לעיר הולדתו של בן כדי שבן יקבל את מפתח העיר. בן חושב שאחרי כל השנים הללו סלחו לו על הקטסטרופה של אחד הפרויקטים שהוא יזם במהלך כהונתו,…

אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

מייבל מתכננת את יום ההולדת ה-13 שלה ושל דיפר. בינתיים דיפר משוטט מתחת לפני העיר ומגלה את הסוד הכי גדול שלה.

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

דוד סטאן יוצא למסע במכונית עם דיפר ועם מייבל, לחבל בכל האטרקציות האחרות לתיירים במדינת אורגון. במהלך המסע דיפר מנסה לחזר אחרי בנות.

איום חדש מאלץ את מייבל ללכת לממלכת חדי הקרן הקסומה. בינתיים דיפר לומד משהו מפתיע על ביל צופן.

כשדוד סטאן מחליט להתמודד על תפקיד ראש העיר, דיפר ומייבל מוצאים דרך להפוך את הדוד חסר הרסן שלהם למועמד המושלם.

דיפר מוצא חבר מפתיע שיצטרף אליו לאובססיה החדשה שלו: משחק קופסה שנקרא "מבוכים, מבוכים ועוד מבוכים".

כשהם תקועים במרתף בקתת המסתורין, לסטאן ולפורד אין ברירה אלא לחשוף את סודות עברם.

אנג'לה דיאז מנסה ליצור קשר עם בוג'ק. פרינסס קרולין מקבלת הצעה מלני טרטלטאוב. טוד רוקם מזימה.

בוג'ק יוצא שוב לפגוש את חבריו ברחבי הארץ, ומיסטר פינאטבאטר יוצא למסע משלו, כנער הפוסטר של המלחמה בדיכאון.

"גילדת העוזרים האישיים" פותחת בשביתה. בוג'ק מנסה לעזור לד"ר צ'אמפ. כשטוד מגלה שאמו זקוקה להשתלת כליה, לדיאן יש רעיון.

דיאן מדליפה מידע שלילי על ג'סיקה ביל, עסק רופאי השיניים הליצנים של טוד נתקל במכשול ופרינסס קרולין מוצאת תקווה במקום לא צפוי.

ירי המוני בקניון יוצר סיוט יחצני לפרינסס קרולין. בוג'ק לוקח את הוליהוק לבקר את אמו המנוכרת.

טוד מכין ראש ענקי של עצמו מעיסת נייר. נציג שירות לקוחות נותן לבוג'ק עצה טובה כאשר הוא מנסה לבטל את המנוי שלו לעיתון.

בוג'ק לומד מה באמת חשוב בחיים כשטוד עוזב את הבית ומצטרף ללהקת תיאטרון האימפרוביזציה הקומי בספינת התענוגות המיוחדת שלה.

בוג'ק, קלסי, טוד, פרינסס קרולין ומיסטר פינטרבאטר הוגים יחד מזימה — לצלם בלי רשות קטע מכריע לסרט 'סקרטריאט'.

בוג'ק סבור שגישה חיובית תשנה את חייו, אלא שהגישה החדשה לא ממש מסתדרת עם התפקיד החדש שקיבל.

חודשים אחדים לאחר פרסום הביוגרפיה שלו, נשקלת מועמדתו של בוג'ק לתפקיד חייו.

בוג'ק מצלם סרט בביתו של מיסטר פינטבאטר, דיאן מסיימת את הספר שלה.

בוג'ק מכשיל את עצמו בבולמוס שתייה מטורף. הסוכנות של פרינסס קרולין מתמזגת עם סוכנות אחרת.

בוג'ק שוכר את שירותיה של סופרת רפאים, כדי לכתוב את הספר האוטוביוגרפי שיחזיר אותו למרכז הבמה.

כשמתיחה בתחנה יוצאת מכלל שליטה, הולט מזמן את הבלש הכי טוב שהוא מכיר, דילמן (ג'יי קיי סימונס בתפקיד אורח), כדי לפתור את התעלומה ולגלות מי האשם.