לקראת העימות הראשון, סלינה מעלה הצעה מקורית למסע הבחירות. התגובות של ג'ונה יוצרות פיצוץ, ודן ואיימי יוצאים יחד לנסיעה.

סלינה נחרדת כשקטעים מהיומן של מייק מתפרסמים בעיתון. היא מנסה להתחמק מהופעה בתוכנית "הלילה", אבל המצב משתנה. בינתיים, בן וקנט מחליטים לעבוד יחד.

סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו.

סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר.

סלינה נוסעת לגאורגיה לפקח על הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ונקלעת בין שני המועמדים לנשיאות. איימי מתמודדת עם התקרית של באדי.

סלינה מחפשת דרך לשמור על מורשתה ולמצוא את מקומה בעולם, בעוד מרבית עובדי הסגל שלה יצאו להגשים את שאיפותיהם האישיות.

בפרק האחרון לעונה, תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך. העייפות של מייק מוציאה ממנו רק דברים טובים וקת'רין עוברת מהפך.

קת'רין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. מייק מתכונן לאבהות, קת'רין ומרג'ורי נתקלות במחלוקת וסלינה מתראיינת.

הצוות חוקר מקרה רצח של אישה שחבריה בכנסייה האמינו כי היא בעלת כוחות נסתרים. לילי מגלה שקשה לספק אימא יהודייה שמגוננת על בנה יותר מדי. ג'ורדן מופתעת לגלות על הקשר…

דאג נוסע לשדה התעופה לפגוש את הוריו, אך מסרב לחתום על צוואה שניסחו הממנה אותו לאחראי לנתק אותם ממכשירי ההחייאה. אחותו, סטפני, דווקא נעלבת מכך שלא הציעו לה להיות האחראית.

וויל זוכה בתצלום לספר תמונות משפחה במכירה פומבית ומחליט לחקות את גרייס. ג'ק מתחיל במופע קסמים חדש, ומגלה שזו הייתה טעות להזמין את קארן להיות העוזרת שלו.

ג'יי-די רוצה להראות לד"ר קוקס ולד"ר קלסו איך לטפל בחולים, אך מגלה שהם צוחקים מהבדיחות הגרועות שלו מתוך כבוד ופחד. כולם מתעלמים מג'ורדן מלבד טורק.

הצוות מוזעק לבית מלא בנחשים. מישל מקבלת מידע חדש לגבי אייריס. אואן מאמץ כלב חולה סרטן למורת רוחו של טי-קיי.

מונק מפתח אובססיה ביחס לאישה שנתקל בה ברחוב, וכתוצאה מכך הוא מתחיל לסבול מנדודי שינה.

קלארק ולליונל מחליפים גוף. כאשר ליונל לומד שלגופו החדש יש כוחות-על הוא מתחיל מיד להשליט טרור בסמולוויל. לכוד מאחורי סורגים, קלארק חייב למצוא דרך על מנת להשיג את גופו ואת…

בוני סוף-סוף יולדת בת בשם סוזן. סטואי מתאהב ומוכן לעשות הכל כדי להשיג את ליבה של הבחורה. בינתיים, ג'ו בחובות גבוהים לסוכן הימורים.

גופה נוספת מתגלה ביער, והפעם החקירה חושפת כי הרצח מקושר לשתי משפחות שנמצאות ביריבות עתיקה. התנגדותה של ברנן להצעת השמרטפות של אביה גורמת לה להתעמק בהיסטוריה המשפחתית.

פיבי ופייג' מגלות שהכישוף נעלם מהעולם, ופייפר מקבלת הוראה לנוח עקב לחץ דם גבוה. במפגש פסגה בין כוחות הטוב וכוחות הרשע בניסיון להשיב את הכישוף, האחיות מגלות קשר בין היעלמות…

פרק סיום העונה. ג'ף עומד להשלים את התואר לפני שאר חבריו, והם מתעקשים לערוך לו מסיבת פרדה. ג'ף וחבריו מממד מקביל, שבו כולם מרושעים, מגיעים למכללה על מנת למנוע מג'ף…

חברי הקבוצה מתכננים שוד נועז כדי לפרוץ לגרינדייל ולשחרר את הדיקן פלטון (ג'ים ראש) מידיו של צ'אנג (קן ג'ונג).

אחד התלמידים מת בפתאומיות, קבוצת הלימוד מחליטה לערוך לכבודו אזכרה, אבל ג'ף גורם למהומה כשהוא עולה לנאום נגד גרינדייל.

חברי הקבוצה נאלצים לעבוד כחקייני מפורסמים בבר־מצווה כדי לשלם את חובו של עאבד לבעל סוכנות החקיינים.

טד, שרוצה לבלות ערב ראש שנה נהדר, משקיע ושוכר לימוזינה עם כל חבריו ומתכנן מסלול של מסיבות שבסופן יבחרו את המסיבה הטובה ביותר. רובין מצטרפת אליהם כשהחבר שלה מבריז, ואפילו…

לוק ומאני מתחילים ללמוד בית הספר התיכון, מה שגורם לתחושת תסכול אצל פיל וגלוריה. קאם משמש כמורה מחליף בכיתת ההיסטוריה של אלכס, אך חוסר הידע שלו בהיסטוריה גורם לה לאי…