דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.

ג'ורדן לוקחת סיכון ומגיעה לזירת פשע לבקשתו של פולאק העיתונאי, מבלי לדווח על כך למשטרה. וודי מגיע לחדר במלונית שבו נמצא ילד מת. במקביל, צריך וודי לעבור הערכה פסיכולוגית של…

חוקר שינה נכנס לחלומות של אישה עם כוונות לרצח ומסמן את פרו כקרבן הבאה. פייפר ופיבי מטילות כישוף כדי למצוא אהבה, בל זה לא ממש מצליח להן.

חוטף מצווה על קתרין שתתלווה אל גבר העומד למסור לידיו מיליון דולרים דמי כופר. אם לא ימסור – יהרוג החוטף את המאהבת של אותו הגבר.

גופת צוללן נמצאת באמבטית חומצה, וגיבס מתחיל לחשוד שטרוריסט גנב את זהותו של האיש.