ביל מתערב בענייני המגיה השחורה. סוקי מאמצת את אריק לחיקה. טומי מסבך את סאם. ארלין וטרי מחפשים תשובות בדת. ג'ייסון מחלים בהדרגה. לאפייט וחסוס נוסעים למקסיקו בחיפוש אחר דרך לשלוט…

אריק נעלם, וסוקי נעזרת באלסיד בחיפוש אחריו. מרני זקוקה לסיוע בביטולו של כישוף. סאם מקבל הצצה לחוג הפנימי של לונה. ג'ייסון מתחנן לשחרורו, ואילו טומי שב אל שורשיו.

בעת שסוקי חושבת מחדש על יחסיה עם ביל, הוא מתפייס עם ג'סיקה. ג'ייסון מציע דרך להציל את קריסטל, בעוד שרובי ג'ין מבקר בהפתעה את לאפייט. נאמנותו של אריק לראסל מוכחת….

נסיונה של סוקי להציל את ביל נגמר בהשלכות בלתי צפויות. ג'ייסון מחפש את האמת אודות קריסטל. סאם חייב להתערב כשטומי נקלע לקרב כלבים, הכל בשל תאוות הבצע של מלינדה וג'ו…

לאחר הדחייה בשאט נפש על ידי אריק, סוקי מודאגת ממצבו של ביל, שגורלו מונח עכשיו בידי לורנה. הרומן בין ג'ייסון וקריסטל עולה על שרטון, כמו יחסיהם של לאפייט וחזוס.

ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

פרק סיום עונה. יום החתונה של שיב וטום מגיע. קנדל מתכונן למסירת מכתב ההשתלטות ללוגן. קונור מקבל החלטה חשובה. אירוע טרגי עלול לשנות את כל התמונה מבחינתו של קנדל.

כולם מגיעים לאנגליה, לביתה של אמם את קנדל, רומן ושיב, לקראת החתונה של טום ושיב. קנדל ממשיך בהכנות לקראת ההשתלטות העוינת, כשלפתע לוגן מחליט כן להגיע לחתונה.

הגברים לבית רוי יוצאים לחגוג את מסיבת הרווקים של טום, כשהמטרה של רומן היא לסגור עסקה לקניית תחנות טלוויזיה ולהרשים את אביו. קנדל מקבל הצעה מאד מפתה.

לוגן מבין שהבעיות המשפחתיות משפיעות על ערך המניה של החברה ומחליט להזמין את כולם לחווה של קונור לטיפול משפחתי ולצילומי כמה תמונות יחצנות של המשפחה המאוחדת.

שיב נוסעת לוושינגטון כדי לבחון את עתידה הפוליטי לצידה של ג'ויס. קנדל, פרנק, ג'רי ורומן מנסים לגייס קולות לקראת הצבעת אי האמון בלוגן.

קנדל מבין שאביו לא בקו הבריאות ומגשש האם יהיה לו רוב בהצבעת אי אמון. מרשה מזמינה את יואן, אחיו של לוגן לארוחת חג ההודיה, וכמובן שבמפגש המשפחתי המתוח עולים מטענים…

קנדל מופתע לראות את לוגן חזרה בחברה. לאחר שנודע לו שלוגן מתכוון להגיע לנשף הצדקה השנתי של המשפחה, הוא חושש שמא הוא יביך את עצמו ואת המשפחה. טום מגלה מידע…

בעקבות מצבו של לוגן, מניית החברה מתדרדרת, וקנדל חושש שהבנק ידרוש מהם לפרוע את ההלוואה, ומנסה למצוא פתרונות. שיבון מתעצבנת על מרשה שלא מרשה להם לבקר את לוגן.

בשעה שלוגן שוכב בביה"ח ומצבו עדיין לא ברור, קנדל יודע שעליהם לצאת בהצהרה כלשהי למען יציבות החברה וכל בני המשפחה חלוקים בדעתם לגבי מה יקרה ביום שאחרי.

כשנער שהתערטל בפארק נלקח להסתכלות פסיכיאטרית לפני מעצרו, הוא עד לאונס של אחת המטופלות במוסד הפסיכיאטרי. בלשי המדור המיוחד יוצאים לפענח מי הנאנסת ומהן נסיבות האונס.