עוד ועוד פרטים צצים ועולים יחסי מלי עם משפחת גרנט ועל פרטי פרשת המבצע החשאי רמינגטון. מדוע הנשיא הפיל מטוס נוסעים על כל נוסעיו ומיהו הנוסע המסתורי שניצל.
אוליביה מסרבת להתגייס למסע הבחירות של הנשיא גרנט, ומריצה במקום זה את ג'וזי מרכוס הטירונית מהמפלגה הדמוקרטית. היא מסרבת להניח לתעלומת מבצע רמינגטון ומעמידה את אביה בפני החלטות קשות.
מייקל הולך ומתנגד למשימה שלו, כאשר הוא נוסע למקסיקו עם סוניה כדי לעזור לג'יימס בג'וב חשוב. סטרונג חדור מוטיבציה לסיים את המבצע ושוכר מתנקשים כדי לטפל בג'יימס.
הארגון אליו מנסה מייקל להסתנן מפיל עליו משימה- לתפוס מבריח סמים אכזרי. בינתיים, פיונה, ג'סי וסטרונג מבקרים במוסד לחולי נפש בחיפוש אחר מידע נוסף אודות מנהיג הארגון, ג'יימס.
מייקל פוגש מפעילה רוסיה לשעבר, שכיום עובדת עבור הארגון המסתורי של בורק. על מנת לצאת מקובה, עליהם לשתף פעולה. סטרונג משכנע את פיונה לסייע למשימתו של מייקל, ומציע לה הצעה…
הישר לאחר שחתם על עסקה עם הסי-איי-איי, מייקל מוצא את עצמו לבד ברפובליקה הדומיניקנית. בינתיים, סאם מתכנן מסיבה לאלסה, ג'סי חזר לעבוד בחברת האבטחה ופיונה הפכה לציידת ראשים. כשחייו של…
המעלית שבבניין לא פועלת והעובדים נאלצים לעלות במדרגות. לאחר עלייה במדרגות, סטלני מסרב לצאת עם דוויט לפגישה עם לקוחה. אנדי חושב שהוא עומד להיות כוכב קולנוע.
דווייט מציע צילום דיוקנאות משפחתיים בחינם עם מניע נסתר. בעזרתו של דייוויד וואלאס, אנדי מנסה להחזיר לעצמו את תפקידו. עבור רוברט קליפורניה מתעוררת הזדמנות עסקית חדשה.
מייקל מספר לכולם שלמחרת היום יהיה יומו האחרון בעבודה, כשלמעשה הוא עוזב באותו יום. הוא נפרד מכל עובדיו בזה אחר זה, ורק אחד מהם מבין שזו בעצם פרידה סופית.
כשאם ובתה נמצאות ירויות למוות בביתן והבן נעדר, החשוד המיידי הוא האב. אביו של רוזק, שוטר מקוף שנוטר טינה לווייט, הוא המגיב לזירת הפשע, ונוצר בין השניים חיכוך.