אפרם וקווינלן מנסים לשמור על אורח בסוד מפני המשטרה אבל פט מסתיר בלומן מכשיר איתור והוא ואברהם יוצאים בעקבותיו. בדרך קווינלן מספר לאפרם את סיפורו ואת הקשר שלו לאדון.

אפרם נפגש עם אברהם ומעורר את חשדו של קווינלן. דאץ' מתחברת לקבוצה ותיקה של חברים אבל תוהה עד כמה היא בטוחה ביניהם. השפעתו של הלבן על פאלמר מתחילה להתפוגג והוא…

בפרק האחרון לעונה, אף ופט יוצאים למתקפה כוללת שסטרקיאן מבטיח להם שסוף סוף תהרוג את המאסטר. גאס מתאים את עצמו עם כוח חדש ומוזר, אחד שעשוי להסיט את המאבק בכיוון…

דאץ חוזר עם תכנית לשדר את אזהרתו של אף על מגפת הערפדים. עם זאת, הם עומדים בפני איום חדש כאשר אייקהורסט יוצא במתקפה משלו נגד חנות העבוט. פאלמר מקבל מבקר…

אפרים מסכים לעזור לאברהם לצוד את הנוסעים ולהיפטר מהם. נורה נפגשת עם אמא שלה, ורובי קוראת למנקה כאשר גבריאל עושה בלאגן.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…