זאנדר ורוב האוכלוסייה הגברית של תיכון סאנידייל נופלים בקסמה של המורה המחליפה למדעים, מיס פרנץ'. באפי, לעומת זאת, לא כל-כך בטוחה לגבי כוונותיה.

חבר של סאם יוצא מן הארון וכותב על כך ספר. סאם מארגן מסיבה לרגל פרסום הספר, מבלי לדעת מה כתוב בו. יושבי המקום מפחדים מהתדמית שתדבק למקום. תפקיד אורח: אלן…

קרלה מחפשת דמות שתהיה אב לילד אותו היא נושאת, ומודיעה למרשל ליפטון שהוא האחד. באזני דיאן היא מתוודה על זהותו האמיתית של האב. תפקיד אורח: מארק קינג.

דיאן בוחנת את כל מערכות היחסים שלה, כולל עם סאם, בעקבות מותו של החתול האהוב שלה. תפקיד אורח: מארק קינג, ג'ק נייט.

לבר מגיע איש הטוען כי הוא סוכן חשאי. דיאן אינה מתרשמת, וחושפת אותו במערומיו. תפקיד אורח: אליס ראב.

כומר צעיר חוזר בו משבועת ההתנזרות כאשר הוא רואה את דיאן. חייל משוחרר שבא כדי להתאחד עם פלוגתו, מגלה כי הוא כנראה היחידי שנותר בחיים.

קרלה ודיאן מחליטות על שביתת נשק ביניהן. הן מבלות ביחד ומגלות סודות. העסק מסתבך כאשר כל אחת מהן בטוחה שהשנייה בגדה באמונה.

דיאן מאתגרת את סאם – האם יצליח למצוא בחורה שאינה כה רדודה כמו הנשים שהוא בדרך כלל מבלה איתן?

אדם מבלה עם החברה החדשה המסוכנת. מייקל מחפש את מי שסוחט אותו. לי מגבירה את המעורבות שלה במקרה של קופי.

חתיך מסתורי (קורבין ברנסן, "פרקליטי אל.איי") נכנס בסערה לחייה של פראן ומשכנע את מקסוול להשקיע את כל כספו בבורסה. הצרות מתחילות כאשר מתברר שאותו "ברוקר" הוא בעצם מוכר נקניקיות…