פרנקי מסיימת את הלימודים ומתחילה בחיפושי העבודה המייאשים. בריק מצטרף לצופים ולאקסל מתחיל להימאס ממהשפעה של סו על הקשר שלו עם דארן והלהקה.

פני ולנארד בפינישים לקראת החתונה, ברנדט והווארד עומדים להרחיב את המשפחה, שלדון מקבל החלטה גורלית לגבי מגורים עם איימי, וראג' מבלה יום שלם עם ברנדט.

ליסה פוגשת בריימונדו, קוסם מפורסם הלוקח אותה תחת חסותו ומלמד אותה קסמים שונים. ליסה מתחילה לעבוד לצד הקוסם, אך לאחר שהיא מגלה את סוד הקסם הגדול ביותר שלו לקוסם יריב…