על מפעל הצעצועים של פיטר משתלט תאגיד סיגריות המעודד ילדים לעשן. כשפיטר מגלה את המזימה הם הופכים אותו לנשיא כדי להשתיקו, ואף שולחים אותו לפעול למענם בקונגרס.

לואיס מתמודדת על ראשות הוועד של ביה"ס וקרובה לנצח, אבל אז פיטר מחליט להתמודד מולה, כדי להחזיר את מורו האהוב שפוטר. במהלך מסע הבחירות הוא שוכח את המטרה ועושה כל…

בארט פוגש את רוג'ר מאיירס, היוצר של עקצוץ וגירוד, ומוכיח שהוא גנב את הרעיון שלהם. סוזן סאמרס, קירק דאגלאס, אלכס רוקו וג'ק שלדון בתפקידי אורח.