בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

בעקבות אירועי המסיבה, וודרו, ולקורו, ובזרידס יורדים למחתרת ומגלים שנותרו לבדם. פרנק מפנים את מצבו האמיתי.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

ננסי, אנדי וסילאס יוצאים לטיול. שיין נעצר על גניבת רכוש ממגרש המעקלים. בינתיים, דאג מוותר על הצדקה שלו ומחליט לצאת לתכנית גדולה ורווחית יותר.

ננסי זוכה לקידום בעבודה ומתפתה לחזור לסורה. דאג מחפש דרך להוכיח שעמותת הצדקה המזויפת שלו אינה הונאה. היחסים של אנדי וג'יל עולים על שרטון בעקבות גילוי חדש בנוגע להיריון. סיילאס…

חברי הצוות מנסים לפתור את חידת מותו של כותב תשבצים מהולל, ובד בבד דייזי מתכוננת ללידת בנה ובנו של סוויטס המנוח.

חשוד ראשי מצליח להימלט מבוש. עולמו של סגן המפקד אירווינג מתהפך, למרות שמונחת לפתחו הזדמנות של פעם בחיים. המרדף של בוש ואדגר אחר מנהיג כנופיה מסוכן מוביל לעימות עוצמתי.

נסיבות קיצוניות יוצרות לבוש איחוד משפחתי לא צפוי. גילוים מפתיעים מאלצים את בוש לחזור לנקודת ההתחלה בתיק שלו. האף-בי-איי פונים לאלינור עם עסקה מפתה. ג'ורג' אירווינג עומד מול סכנה גדולה.

קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

קירק לוקח את ליז למקום שלטענתו היה הבית בו בילתה בילדותה. רדינגטון מצליח לאתר את מאטו במטרה למצוא את אגנס.