לידיה מזהירה את סמואל על הבאה של חבר חדש לשבט. פיטר מנסה להתחבר עם אמה, שלא רוצה שום קשר איתו, וסיילאר נאבק כדי לגלות מי הוא היה פעם.

אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר…

בפתח העונה האחרונה, גיבורינו מנסים למצוא דרכים להתמודד עם האירועים האחרונים. אחדים (קלייר, מאט) מנסים למצוא נורמליות ואחרים (הירו, אנדו, פיטר) מנסים להשתמש בכוחותיהם כדי לעשות טוב.

בהכנות לקטלוג אירועי הקיץ, לסלי מחליטה להוציא את רון ואת המנהלים הקודמים של מחלקת הגנים לארוחת צהריים בפיקניק. טום מגייס את אן ואת מארק כדוגמנים לתמונת השער.

חבר ילדות מפוקפק של דני מחליף את הכומר שלו, שמת במפתיע, ומינדי מנסה להתחבב עליו ומעמידה פנים שהיא קתולית. ג'רמי מעלה הצגת יחיד בפסטיבל פרינג'. אורח מיוחד: סטיבן קולבר.

במהלך אירוע לגיוס כספים בבית של פוריטה ריצ'מונד, רקדנית אגדית, אישה מתה נמצאת צפה בבריכה. בעלת הבית אינה בסביבה והחשד נופל על זוג צעיר שהשגיח על הבית שלה עבורה. השריף,…