חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

בפארודיה על ג'יימס בונד, הנבל השחור הורס את ירח הדבש של סטן ושל אשתו הטרייה סקספאן. סטן יוצא לנקום בו בעזרתו של יריבו לשעבר, דופק-דמעה.