אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…

פאסיפיקה מבקשת מדיפר לעצור רוח רפאים שרודפת את האחוזה המשפחתית שלה, לפני שתהרוס את המסיבה המפוארת של פאסיפיקה.

מייבל מזמינה את פאסיפיקה לתחרות במיני-גולף, ומנסה לשכנע את הננסים הקטנטנים שגרים במגרש המיני-גולף לעזור לה לנצח אותה.

היומן הסודי של דיפר מוביל אותו ואת החבורה לבונקר הסודי של מחבר היומן, ושם הם מוצאים את עצמם פנים אל פנים מול אחת הדמויות המסתוריות בגרוויטי פולס.

דיפר עושה טעות ששולחת את וונדי לזרועותיו של רובי. כשהוא ומייבל מגלים נוסע בזמן, דיפר מחליט לחזור בזמן ולתקן את הטעות שעשה, אבל מסתבר שזה לא פשוט.

מייבל מרגישה לא בנוח עם ההשתטויות שלה אחרי שמקניטים אותה, אבל אחרי שההתנהגות שלה מובילה אותה ואת דיפר לפתרון תעלומה היא מבינה שיש יתרונות להתנהגות שטותית.

דיפר מגלה שמכונת הצילום של דוד סטאן מסוגלת לשכפל בני אדם ומשכפל את עצמו מספר פעמים כדי להרשים את וונדי במסיבה. מייבל מתחרה בתחרות במסיבה כדי לגרום לבנות הלא פופולאריות…

מורטי עושה ילד עם רובוט מין. ריק וסאמר מבקרים בכוכב הלכת של הרובוט ומגלים שהילד גדל והפך למבוגר תוך מספר ימים.

מורטי מוצא את עצמו בפארק מוזר של מחלות מדבקות הנמצאות בתוך גופו של הומלס. הוריו של ג'רי מציגים את המאהב המשותף שלהם.

פין והנסיכה בוניבל מסטיק נאלצים להגן על ממלכת הממתקים מעדר של זומבים עשויים ממתקים שהם יצרו בטעות.