חברי הצוות נאבקים להציל את חייה של קלואי ומגלים מי הבעלים האמתיים של המטוס. ג'יימי ולוגן מגיעים לקריקאט אך מופתעים לגלות שהמצב שם מורכב מכפי שציפו.

בקמלוט, מרלין ואמה יוצאים לחפש משהו שיעזור להם לחבר את שני חלקי האקסקליבר. בעבר, אלף שנים לאחור, מרלין הצעיר מקבל את כוחות הקסם ומתאהב בפליטה יפיפייה בשם נימווי.