שרה וצ'אק נמצאים באירופה, מבינים שהם נוסעים ברכבת עם מרגלים ספרדים ומחליטים להתמודד עם הסוכנים הסוררים האלה. קייסי ומורגן מקבלים את המשימה למצוא את צ'אק ושרה.

אוולין אומרת לצ'רלי וצ'לסי שהתפנה תאריך לחתונה. צ'רלי מבין שהוא סופסוף צריך לסגור תאריך לחתונה ועושה זאת ללא חשק. אלן וצ'רלי יוצאים לשתות ומתעוררים ביחד ליד אשה זרה ומנסים להבין…