לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1934, זמן קצר לפני המארב המשטרתי בו נהרגו השודדים המפורסמים בוני וקלייד. פלין מנסה להשיג מפתח מסתורי.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.