ביין וניסה מהדקים את אחיזתם בגות'האם, וגורדון פונה לאויביו לשעבר כדי שיעזרו לו להצילה. החלטה חשובה מובילה את ברוס אל גורלו.

ברוס וגורדון מתעמתים עם אדוארדו, שעבר שינוי גדול. ברברה מצפה לילד ופונה ללי לעזרה.

גורדון אוסף סביבו צוות של בעלי ברית לא צפויים כדי להחזיר את השליטה בגות'האם. סלינה ופינגווין נלחצים בעקבות הופעתה של דמות חדשה וערמומית.

פינגווין מציע לגורדון את עזרתו אחרי הפיצוץ הקטלני. לושיוס וניגמה סוגרים עסקה. סלינה מצמצמת את טווח החיפוש שלה.

הנבלים תוקפים את גות'האם ותוהו ובוהו שורר בעיר. גורדון וברוס נלחמים לשמור על ביטחון התושבים, והעתיד של סלינה לוט בערפל.

בפרק האחרון לעונה, אמה חוזרת לבוסטון לאחר שהפיה השחורה מצליחה לשכנע אותה שהאגדות אינן אמיתיות, בזמן שביער המכושף רג'ינה מקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

הקללה של הפיה השחורה הגיעה. הוק, דיוויד ושלגי מוגלים בחזרה ליער המכושף בזמן שאמה נשארת בסטוריברוק ולא מאמינה להנרי, שמנסה לשכנע אותה שסיפורי האגדות באמת נכונים.

פרק מחזמר. לאחר שנודע כי גולד לא גירש את הפיה השחורה, אמה מחליטה שעליה להילחם בה לבדה ללא בני משפחתה. בינתיים בעבר, ביער המכושף, שלגיה והנסיך פונים לקפטן הוק בבקשת…

הסוד האפל ביותר של הפייה השחורה נחשף, כשראמפל מנסה לגלות את הסיבה האמיתית שהיא נטשה אותו. זלינה לומדת להתמודד עם החיים ללא קסם.

בפלאשבק לארץ עוץ, זלינה הילדה, משתמשת בכוחות הקסם שלה למטרות טובות. בינתיים בסטוריברוק, אמה ורג'ינה מנסות להעיר את הפיה הכחולה משנתה וגדעון והפיה השחורה ממשיכים לקדם את תוכניתם הזדונית.

הוק מחפש דרך לחזור הביתה אל אמה וזוכה לעזרה ממקור בלתי צפוי. אמה מתכוננת לקרב האחרון ובינתיים אנו גם חוזרים אחורה בזמן ומגלים מה אירע בתקופת הקללה האפלה שהוטלה על…

הוק מנסה לחזור לאמה בכל דרך אפשרית בזמן שגדעון מנסה לשכנע את אמה לחבור אליו במלחמה נגד הפיה השחורה.

אחוות האחיות של רג'ינה וזלינה נמצאת בסכנה לאחר שגולד מורה על המלכה המרשעת לפגוע באחת מהן. במקביל, בל מקריבה קורבן שמשפיע ישירות על כל סטוריברוק ויסמין מגלה מנורה אך ללא…

קלאוס מסייע להופ בשיטות לא שגרתיות. אנטואנט פונה לאלייז'ה לעזרה. דקלאן חושש לשפיותו, ווינסנט מתאבל.

האחים לבית מייקלסון מתאחדים סוף־סוף. הם לכודים יחדיו בחדר הציד, ומוכרחים לעזור לאלייז'ה להתמודד עם זיכרונותיו כדי להשתחרר.

הפלגים העל-טבעיים של ניו אורלינס מתאבלים. אייבי מגלה חדשות מטרידות על הקסם שמפריד בין בני משפחת מייקלסון. אלייז'ה מציע עסקה.

חוטפיה של היילי מציגים דרישה. קלאוס נזכר בשנאה שחש בעבר. אנטואנט חושפת בפני אלייז'ה תגלית בלתי צפויה.

גרטה מסיתה את אלייז'ה וקלאוס זה נגד זה. רומן יוצא למלא אחר רצונה של אימו ולהביא את הופ לשילה פלייס.

אלייז'ה לומד מחדש איך להיות ערפד בעזרת אישה בשם אנטואנט, ונאלץ להחליט מה הוא רוצה לדעת על עברו.

במחלק מתקבל דוא"ל מאת "ג'ו קיו פבליק" על רצח שצפוי להתבצע במדבר. הקורבן הוא מנהל בחברת השקעות. האם ג'ו הוא עובד זוטר שפוטר ונוטר טינה או שמא הרצח מוביל לפרשייה…

לאחר שפריצה למשרדי חיל הנחתים מובילה למותו של סוכן רשויות ההגירה, גיבס וצוותו נאלצים לעבוד יחד עם אנשי משרד ההגירה בנסיון לפתור את המקרה.

פרק אחרון לעונה, בכוח החקירה מאמינים שתיק "הקצב מביי הארבור" נסגר, אבל לדקסטר יש עוד כמה בעיות להתמודד איתן.

דקסטר חייב לקבל החלטה רצינית שתשפיע על כל האנשים הקרובים לו. ליילה בינתיים חוזרת עם סוד כדי לסחוט את דקסטר.

דוקס עוקב אחרי דקסטר לזירת הפשע הבאה שלו ומכניס אותו להלם עם חשיפה לגביי הארי. כוח החקירה של "הקצב מביי הארבור" מרגישים שהם מצאו את החשוד העיקרי שלהם.

דקסטר מבין שיהיה לו קשה לגמור את הקשר עם ליילה. דקסטר מנסה להקדים בצעד את המצוד אחר "הקצב מביי הארבור" כשהיא מתגברת. אויב של דקסטר מגלה את סודותיו האפלים.

דקסטר מותקף ע"י האיש שרצח את אימו. בינתיים, ליילה מנסה להתקרב לדקסטר, וכמו-כן גם דברה ולאנדי מתקרבים.

דקסטר מצליח להוריד את דוקס מהגב שלו. הוא ממציא תוכנית שתגרום למשטה ללכת בכיוון הלא נכון. מערכת היחסים בין ליילה ודקסטר גדלה.

דקסטר מגלה שאחד מהאנשים שרצחו את אימו עדיין מסתובב חופשי. כשהוא מספר זאת לליילה, היא מציעה לו להתעמת איתו פנים-מול-פנים, כחלק מההחלמה מההתמכרות שלו ומתעקשת לבוא איתו לחיפוש.

אמה של ריטה מגיעה לביקור, ומרגישה שמשהו לא בסדר עם דקסטר. מאסוקה חושב שהוא מצא התפתחות בתיק של "הקצב מביי הארבור", מה שמדאיג מאוד את דקסטר.

דקסטר מוצא לעצמו קורבן חדש: רוצח שמוכר מכוניות משומשות. ריטה חושבת שדקסטר מכור לסמים ומכריחה אותו להכנס לתוכנית גמילה. בתוכנית הגמילה דקסטר פוגש באישה סקסית ומיסתורית בשם ליילה.