מה היה קורה אם לת'ור מעולם לא היה אח בשם לוקי?

ניק פיורי לא מצליח להזניק את יוזמת האוונג'רס כאשר המועמדים לתכנית מסומנים כמטרה עבור רוצח סדרתי.

החבורה מסיקה שזה יהיה שירות לציבור אם יאפשרו לבני נוער לשתות בבר, ובכך יספקו סביבה בטוחה ומבוקרת לבני נוער. בהשתלשלות אירועים מוזרה, החבורה מגיעה לנשף תיכון.

עצבים מרוטים ופרנויה חודרים לרש"ב כאשר מוביוס והאנטר בי-15 מחפשים אחר לוקי וסילבי.

הצוות עוזר לליידי סיף, הסובלת מאובדן זיכרון לאחר קרב קשה. בינתיים בובי ומאק ממשיכים להסתיר את המשימה האמיתית שלהם.

חבר של ג'ימי נמצא מת בתוך תחפושת הקמע של הקולג' שלו – בדמות של לוטרה. בות' ובונז חוקרים מה בדיוק קרה.

גופתה של דיילת נמצאת באזור המטען אחרי הטיסה, והחשודים כוללים עמיתים קנאיים, מרשל פדרלי שמבריח סמים וטייס שהוגד באשתו.