ברנדה ופריץ מוצאים עצמם במחלוקת, כשמסתבר שהחשוד המרכזי ברצח מקומי הוא אדם שנמצא תחת מעקב האף-בי-איי ועשוי להיות מי שעומד מאחורי שוד של מיליוני דולרים. בינתיים, הוריה של ברנדה מגיעים…

הצוות מוצא עצמו לכוד במגדלור בטעות וגם תחת מצור מגורם חיצוני. עכשיו עליו לנסות ולהיחלץ משם, תוך הדיפה של אויב בעל יכולות על אנושיות.

הצוות יוצא לחפש גרביטוניום על מנת להציל את העולם ובינתיים, גנרל הייל מנסה להוציא מידע מבנו של בכיר לשעבר בהידרה.

בהמשך לאירועי העונה הקודמת, שון נחוש לנקום באדם שירה באביו ובכל מי שהיה מעורב במזימה, ורוקם תכנית פעולה משותפת עם גאס – כנגד רצונו.

פייג' מודדת את מגפי סבתה משנות ה-60 וחוזרת אחורה בזמן, לקיץ של אהבה, בו היא חוזה ברצח הסבא שלה. פייג' פוגשת בסבתה הצעירה, ילדת הפרחים, ומתפתה להציל את סבה אך…

ניק נרצח בדירתו, ונטליה נעצרת אחרי שהראיות בזירה מצביעות עליה כחשודה המרכזית.

לאחר שחברי הצוות מקבלים טיפ אנונימי, הם מוצאים את גופתו של אדם שנהג לתקוף ילדים מינית וכבר נעצר בעבר ע"י ליסון. כעת היא הופכת לחשודה העיקרית ברצח.

הפתעות מוזרות מחכות בבית חווה ישן ועמוק מתחת לקניון סטארקורט. בינתיים, מצליף המוח הולך ומתחזק.

הילדים מכריזים על קוד אדום, וכל החבורה מתאספת יחד כדי להילחם ברשע מפחיד ומוכר. קארן דוחקת בננסי להמשיך לחקור את העובדות, ורובין מוצאת מפה שימושית.

כשאל ומקס יוצאות לחפש את בילי, ויל מכריז על יום ללא בנות. סטיב ודסטין יוצאים למארב, וג'ויס והופר חוזרים אל מעבדת הוקינס.

הקיץ מביא עימו עבודות ואהבות חדשות, אבל מצב הרוח משתנה כשדסטין קולט במכשיר הקשר שלו שידור ברוסית, וויל חש שמשהו אינו כשורה.

ננסי וג'ונתן בודקים דיווח מוזר שקיבלו, סטיב ורובין מסכימים לקחת חלק במשימה סודית, ומקס ואילבן יוצאות לקניות. בילי עובר חוויה מטלטלת וסובל מחזיונות מטרידים.