נדיה משוכנעת שיש בבית רוח רפאים, אבל אף אחד לא מאמין לה, עד שלפתע מופיעה שם רוחו של גרגור.

גיירמו עורך בדיקות דנ"א לכולם, וננדור מתרגש לגלות שאחת מ-200,000 הצאצאים שלו גרה בסטטן איילנד. תוצאות הבדיקה של גיירמו מפתיעות מאוד, בעיקר בהתחשב בעיסוק שלו, ועליו לשמור אותן בסוד.

בזמן שלזלו בצורתו העטלפית, הוא נלכד ע"י השירות הווטרינרי ונכלא בכלביה, אז ננדור, קולין וגיירמו יוצאים להציל אותו. נדיה יוצאת לבלות עם ג'ף, ומגלה שהוא שכח שבעברו הוא היה גרגור…

סדרה קורעת המספרת את סיפורם של שלושה ערפדים שותפים לדירה, כל אחד מהם נולד בעידן אחר ויחד הם מנסים להסתגל לעידן המודרני ולשרוד את העולם החדש בעיר ניו יורק.

ליאם מאושפז במצב קשה, פיונה נשלחת למעצר, והמשפחה מנסה לגייס את הסכום הדרוש לשחרורה בערבות. גם פרנק מתאשפז בבית החולים, ומתבשר כי מצבו הבריאותי חמור משחשב.

סדרת החלטותיה הגרועות של פיונה גוררת את רובי לרתוח לבסוף. בינתיים, פרנק וסמי רודפים אחרי תרופה לבעיית הכבד של פרנק ומנסים להשלים זמן אבוד של אב ובת. ליפ זוכה לביקור…

פרנק עוקב אחר בתו שלא נראתה קודם לכן, סמי, ומופתע לגלות שיש לה בן. בינתיים, הקשר של פיונה ומייק נהיה רציני. קארל גונב כלבים ומחזיק בהם עבור כופר, כך שיוכל…

בניגוד לשיפוט טוב יותר שלה, פיונה ממשיכה ברומן הסודי שלה עם רובי. המצב כמעט מגיע לרתיחה כשמייק מופיע בדירתו של רובי בזמן שפיונה בתוך הדירה. פרנק, במצב בריאותי נורא יותר…

פיונה מתחילה ליהנות מההטבות של חיים מעל לקו העוני. היא משתמשת בביטוח הבריאות החדש שלה כדי לקחת את הילדים לבדיקות. אמנם, כאשר תאונת זעם בכביש גורמת נזק למכונית החברה, פיונה…

פיונה מפרידה בין טיפול משק הבית והעבודה ב-"כוסות בינלאומיות" עם הבוס/חבר שלה, מייק. ליפ הולך למכללה ויש לו עבודה כחלק מתכנית שכר הלימוד שלו. איאן נעדר; דבי מתבגרת ומגלה בנים….

ליפ שוקל את עתידו שאחרי סיום הלימודים בעוד שפיונה שוקלת את עתידה לאחר עליה למשרה מלאה בחברת הכוסות, ופרנק שוקל את קיום עתידו בכלל.

חייה של פיונה סוף סוף הולכים נהדר – עד שג'ימי מספר לה שהוא אולי חוזר ללימודי רופאה… במישיגן. בתור הכוכב החדש של זכויות ההומואים, פרנק מפותה לצד השני.

פיונה לוקחת את הילדים לטיול מחנאות. חסר-בית במהותו, פרנק מבקש את עזרתו של קרל שיגניב אותו לתוך הטנדר של הגלגרים ללילה. ג'ימי זוכה לביקור מפתיע.

פיונה מתחילה עבודה חדשה ורומן חדש, בעוד שפרנק עשוי להיות הפנים החדשות של התנועה לזכויות ההומואים, הודות לחבר רב השפעה ב-"מאפיה הענוגה".

האוס חוקר תגובה אלרגית של נערה לאחר שעברה השתלת לב. פתרון התעלומה מאלץ אותו לנקוט באלימות ולהיאבק בהוריה. האוס ווילסון מסתגלים למגורים המשותפים ועולים זה לזה על העצבים.