אוליביה ולינקולן מנסים להשיב את פיטר הביתה, בינתיים נחשף בוגד ואויב ישן מגיח מן הצללים.

רג'ינה מנסה לגלות האם רובין שחזר איתה לסטוריברוק דומה לאותו רובין הוד שאיבדה, בזמן שדיוויד מגייס את הוק למשימה מפוקפקת.

רג'ינה מתחילה לשתף פעולה עם המכשפות בכדי לגלות מה הן זוממות. בינתיים, הוק מבקש מבל בקשה מוזרה, והנרי מגיע לפריצת דרך בחיפוש אחר הסופר. בארץ האגדות, רג'ינה עוזרת למליפיסנט לזכות…

דיוויד ומרי מרגרט חוששים שקרואלה ואורסולה יחשפו סוד שהם חשבו שנקבר מזמן. רג'ינה והנרי מחפשים אחר הסופר, ופונים לפינוקיו ומרקו לעזרה. בעבר, סנואו וצ'רמינג פוגשים במלכת האופל כאשר הקללה של…

בעוד מארי מרגרט משלימה אט אט עם חלקה במוות של קורה, היא מוצאת לפתע את אוגוסט. בינתיים, ארוסתו של ניל, תמרה, מגיעה לסטורי-ברוק.

אוגוסט מספר לאמה כיצד תוכל להביס את רג'ינה ולקבל משמורת על הנרי. רג'ינה זוממת לפתות את דיוויד, כעת שמרי מרגרט חזרה לעבודה. בעולם האגדות, נרקמת תכנית כיצד להציל את בתם…

סדרת פנטזיה מבית דיסני ומהיוצרים של 'אבודים'. עיבוד מודרני לסיפורי האגדות הקלאסיים, עם טוויסטים מרגשים, רגעים אפלים והקסם הבלתי נגמר שמלווה את אגדות ילדותנו שאהבנו במיוחד.

בזמן שסם מנסה להבין מה קרה לאחיו, דין הוא שד ופועל בטירוף יחד עם קראולי. בנתיים, קסטיאל מנסה להתמודד עם חסדו המתמעט.

האחים חוזרים לקנזס בעקבות מותם של מספר הורים, שהמשותף להם הוא שילדיהם נהגו לבלות בפיצריה מקומית. דין מתעמת עם האחראי במקום, בעוד שסם נאלץ להתמודד עם פחדו הגדול – ליצנים.