פיליפ ואליזבת חייבים להגיע לפגישה שעלולה להוות מלכודת עבורם, ומוצאים את עצמם מתעמתים עם אמת בלתי צפויה לגבי מערכת היחסים שלהם. החקירה של סטן מקרבת אותו ואת ה-אף-בי-איי לפיליפ ואליזבת.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

פרק סיום הסדרה. פיטר מצטרף למזימת הונאה מסוכנת נגד הפנתרים הורודים, כדי לעזור לניל בשוד מורכב.

הפנתרים הורודים מבקשים מניל טובה ענקית בהתראה קצרה. בעקבות רצח קולגה, חיי המשפחה של פיטר נפגעים.

ג'יין נלחמת בסוד מעברה המאיים לצוף בחייה, והצוות נמצא במירוץ נגד הזמן כדי למנוע משבר בינלאומי.