גופת ילד נמצאת בתא מטען של אוטובוס. הבלשים מגיעים לאפוטרופוס שלו ומגלים שהוא פדופיל שנרצח במיטתו וכי איבר מינו נכרת. החקירה מובילה לסוכנות המתמחה בטיולים אקזוטיים לאנסי ילדים.
כאשר מתגלה גופה של אלמוני שנרצח אחרי שעבר התעללות מינית ליד בר של הומואים, מתחילים הבלשים לחקור, כשהעקבות מובילים לעיר הולדתו של הקורבן ולתעשיית הפורנו.