הארי מוצא את עצמו כלוא בכלא מסתורי. ניסיון התנקשות מותיר את דיי מזועזע. גאל וסאלבור מתכננות בריחה.

המוניטין של רייבורן נפגע. קייט מצטרפת לפגישה פרטית של דניסון במשרד החוץ הבריטי ומגלה מידע מטלטל על המתקפה.

זוג האוהבים פיילו ווינייט מסכנים את חייהם כדי לעזור לפיי המדוכאים בקרניבל רואו.

מכיוון שהסתיר ראיות מעמיתיו הבלשים, פיילו מואשם בכך שהוא האחראי לסדרת הרציחות ונזרק לכלא, שם הוא מקבל עזרה לא צפויה מווינייט. במקום אחר, סופי מציעה לג'ונה עסקה.

פילו מתייעץ עם מגדת עתידות במאמץ למצוא רמזים לגבי הרוצח. וינייט מתקרבת למשפחה החדשה שמצאה. הוריו של ג'ונה מפקחים עליו יותר ויותר בשעה ששחקנית חדשה מעוררת גלים בפרלמנט.

פיילו חוקר רצח של מנהל מימי ילדותו. וינייט מפלסת את דרכה אל תוך ה-"בלאק רייבן". אימוג'ן רוקמת תוכנית כדי לעזור לאחיה. ברייקספיר ממשיך במתקפה נגד לונגרביין.

פיילו חוקר רצח מסתורי של פיי. טורמלין מציגה את וינייט לקבוצה חדשה של פייאנים. אימוג'ן מנסה לגרום לסילוקו של אגריוס מהשכונה. ג'ונה נעלם.

רייקרופט פילוסטרייט חוקר מקרה תקיפה מסתורי נגד הפיי. וינייט סטונמוס נמלטת מטירנאנוק בעור שיניה ומגיעה לבורג בחיפוש אחר התחלה חדשה. בפרלמנט, המאבק על הקריטץ' מתחמם.