ביום העימות מול המושל ריצ'י, הורסת אישתו של הנשיא את עניבת המזל שלו. סאם מגיע למחוז אורנג' כדי לשכנע את ראש המטה של הורטון וויילד להפסיק את מסע הבחירות.

בעוד בארטלט וצוותו נאבקים בטרור ובערכי מוסר מוחלטים, נלחמים ג'וש ואיימי זה בזו על רפורמה בתחום הרווחה; טובי מנסה למנוע מהנשיא להיתקל במושל ריצ'י בכנס צדקה בניו-יורק.

כשדברים מוזרים מתחילים לקרות בסונורה הישנה, אטרקציה תיירותית של המערב הפרוע, שמאיימים להביא לסגירתה של העיירה באופן סופי, לאסיטר מגייס לעזרה את שון וגאס כדי לחשוף את האמת ולהשאיר את…

שירלי מזמינה את החברים לחגוג איתה ועם משפחתו של אנדרה את חג ההודיה בביתה, אך הם מתקשים להסתדר עם בני המשפחה. בינתיים ג'ף מתכנן להתאחד בחג עם אביו הנוטש, ובריטה…

מקרה רצח של גאון מחשבים מוביל את קייט ואת קאסל לפגישה עם בעל חברה מסתורי, שמתגלה כאביו הנעדר של קאסל. האב, מרגל בשירות הסי-איי-אי, מבקש מבנו עזרה במשימה שקשורה לרצח,…

חלק ב'. לאחר שהאף-בי-איי נכשל בהחזרתה של אלכסיס, קאסל מחליט לקחת את העניינים לידיים ומגלה שיכול להיות שהחטיפה היא חלק קטן ממזימה משמעותית הרבה יותר.

אסטרונאוט מפורסם נמצא מת בפארק, וחקירת המקרה מובילה לאנס סדרתי. סטייבלר מבקש עזרה מחבר ותיק, כאשר עוד גופות מתחילות להיערם.