הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

האורחים במסיבת יום ההולדת של באפי מבינים שהם לא יכולים לעזוב.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.