פרק סיום אמצע העונה מעמיד במבחן את כל מה שריק וקבוצתו עשו עד עכשיו. האם ריק יוכל להמשיך להילחם או שיאמר נואש?

ויכוח מתפתח בראש הגבעה, בסוגיה הרת גורל. באלכסנדריה, מישון ורוזיטה חוששות לגורל הלוחמים ומחליטות לצאת. ריק יוצא לחפש בעלי ברית.

קונפליקט עם המושיעים מוביל לתוצאות בלתי צפויות על הגבעה, הממלכה ואלכסנדריה. המוסריות של כולם נבחנת בעת המלחמה כאשר הם מגלים שלא פשוט לפעול לפיה.

חלק מקבוצת אלכסנדריה יוצאת למסע מסוכן בדרך אל קהילה מרוחקת. במהלך המסע אחד מחברי הקבוצה חייב לבצע החלטה מכאיבה. בינתיים, ניגן מציע הצעה שלא פשוט לסרב לה.

המושיעים מגיעים לביקור פתע בראש הגבעה, ומפתיעים את החבורה במהלך ההכנות. רוזיטה מחליטה לקחת את העיניינים לידיים וסשה מצטרפת אליה.

בראש הגבעה, סשה מגייסת לעזרתה את ישו כדי לשכנע את גרגורי שייתן לה או לפחות למגי, להישאר. גרגורי חושש מתגובת המושיעים, אם הם יראו אותן אצלו. בינתיים, קארל ואניד יוצאים…

ריק וחבורתו יוצאים יחד עם ישו לעבר המושבה שלו, כדי לבדוק אם הוא דובר אמת, ובדרך לשם הם נתקלים בהתרחשת בלתי צפויה.

שתי גופות שעורן נפשט מעליהן נשטפות לשני חופים שונים, ורד מוביל את הצוות לקרטל מומבסה, האחראי על צייד לא חוקי של חיות בר בסכנת הכחדה.