פלין מחזיק בלוסי כבת ערובה. הוא לוקח אותה ליריד העולמי הראשון בשיקגו, על מנת להרוג שלושה מנהיגים שחברים ב-"ריטנהאוס". וויאט ורופוס חוזרים לשם בעקבותיהם.
בעוד אוליביה מתמודדת עם מיגרנות, הצוות חוקר כוח בלתי נראה ההורג את הקורבנות וגורם לגופתם להפוך לבנה כרוח רפאים. הראיות מובילות אל אדם שמת ממחלה גנטית לא ידועה.
נער מתבגר מוצא כישוף להחלפת הגוף, ומתחלף עם סם. כעת הוא נהנה מהיתרון של גוף בוגר וחטוב ומנסה לפתור תעלומה עם דין. במקביל, סם התקוע בגופו של הנער צריך להתמודד…
