חברי המועדון שבאירלנד יוצאים למרדף אחרי ג'ימי אופיילין ואייבל, וג'קס מוצא את עצמו מול ההחלטה הקשה ביותר בחייו. בצ'רמינג מציע ה-אף-בי-איי לעזור לחלץ את טארה ומרגרט.

חברי המועדון מצטרפים לנסיעה כדי לשמור על חבריהם מבלפסט, והעניינים מסתבכים. בצ'רמינג מגלה טארה תגלית מפתיעה.

בצ'רמינג מבקשים חברי המועדון עזרה מאלוורז, מנהיג ה"מאיה", כדי לנסות לחלץ את טארה ומרגרט. באירלנד זקוק ה-איי-אר-איי להוכחה ודאית שג'ימי הוא זה שפגע באנשיו.

"סאם קרואו" מגיעים לאירלנד לחפש את אייבל, אך נתקלים בקשיים כבר בהתחלה. לא כולם שמחים על בואם, וג'קס סוף סוף לומד את האמת על המציאות בבלפסט ועל בנו שהפך לקלף…

מועדון ה-"ממזרים" נתקל בבעיה שעלולה לסכן את ההסכמים העסקיים החדשים של "סאם קרואו". ג'קס וחבריו מתכוננים לנסיעה לאירלנד, וג'מה נחושה בדעתה להצטרף אליהם.

ג'קס וקליי עושים את דרכם לקנדה בעקבות מידע מוטעה מג'ימי, בנוגע למקום הימצאו של אייבל. שאר חברי המועדון יוצאים לעזור להאפי להשיג תרופות לאמו החולה.

כדי לארגן נשק וכסף לחיפוש אחר אייבל, מנצל המועדון את קשרי הפורנו שלו כדי לבדר את לקוחותיו של הנרי לין, ואופי מתקשה להשלים עם העניין.

כדי להשיג מידע על מקום הימצאו של אייבל, ג'קס וחבריו עוזרים לצייד ראשים בעבודתו. בהמשך הם גם עושים מאמצים להשיג מידע על קרב הירי שהתנהל בטקס האשכבה של "חצי שק".

קאסל ובקט חוקרים את מותו של מאפיונר, ועל הדרך חושפים רשת בינלאומית של הברחת סמים. בנוסף, הם מגלים כי הרוצח עשוי להיות מעורב ברצח אמה של בקט.

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.

ליירה מצטרפת לסוענים שמגנים עליה, והם מתכננים לצאת למצוא את הילדים האבודים. גברת קולטר ממשיכה לנסות למצוא את ליירה, וליירה מגלה את היכולות של האלתיומטר.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…

סוף היריבות בין האחים לבית בראת'יון גורמת לקטלין לברוח ולאצבעון לפעול. במעלה המלך, המקור של טיריון מתריע בפניו על תכנית ההגנה הפגומה של ג'ופרי ועל נשק חדש ומסתורי. בינתיים, ת'יאון…

טיריון מתכנן שלוש אפשרויות לבריתות חדשות באמצעות הבטחה לקשרי נישואין. קטלין מגיעה אל ארצות הסופה כדי ליצור ברית משל עצמה, אך למלך ראנלי, יחד עם אשתו החדשה, מרג'רי, וללוראס טיירל,…

בעוד רוב סטארק וצבאותיו נלחמים בבני לניסטר, טיריון מתמנה לימין המלך של ג'ופרי. סטאניס בראת'יון מתכנן לפלוש לממלכה ולכבוש את כס הברזל, ודאינריז והדרקונים מתחילים לחפש אחר בני ברית.

סיום העונה. החדשות הטרגיות מותירות את כולם המומים. משפחת סטארק ממשיכה במאבקה- קט מתעמתת עם ג'יימי לאניסטר, אריה מתחזה לבן וג'ון בוחר בין משפחתו למשמר הלילה. במקביל, טיריון מקבל תפקיד…

בעודו בצינוק, נד מקבל החלטה גורלית. קט מבצעת עסקה עם וולדר פריי הערמומי. דיאנריז עושה מאמצים כבירים לסייע לדרוגו הפצוע. בציווי אביו ולמרות מוגבלותו, טיריון נאלץ להילחם בחזית. רוב סטארק…

לאחר לכידתו של נד, סיריו מגיע לעזרתה של אריה. רוב מנהיג את בנות הברית הצפוניות למלחמה נגד טיווין לאניסטר. טיריון מקים ברית לא צפויה עם שבטי הגבעה. הדות'ראקים תוקפים כפר…

נד מתעמת עם סרסיי בקשר למותו של ג'ון ארין. תוך מחשבה על בנז'ין הנעדר, ג'ון שלג נשבע אמונים למשמר הלילה. חאל דרוגו זועם לאחר ניסיון הרצח של דיאנריז, ונשבע להנהיג…

נד מגיע למעלה המלך, ונדהם מדבריהם של יועצי המלך. ג'ון שלג מתחיל את אימוניו למשמר הלילה, ומרשים את טיריון. קט משוכנעת שהיא יודעת מי אחראי לניסיון הרצח של בראן, ומתלווה…