כשראסטי ורוז פילסברי מבקרים את אמה, אנחנו מתחילים להבין את כמה סבוכות הבעיות שלה. מייק צ'אנג מקבל ציונים גרועים.

השמועה על תוכנית האירוח של בריטני באינטרנט מתפשטת בבית הספר כמו אש בשדה קוצים. אפריל חוזרת לבית הספר לאחר התנסות כושלת בברודוויי.

במהלך חזרות ריקוד, פין שובר בטעות את האף של רייצ'ל. אצל הבנות, מסע הבחירות למלכת הנשף עולה מדרגה.

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

פין מנסה להכניס את תיכון מקינלי לאווירת החג. סו מתחפשת לגרינץ' כדי לגנוב מתנות.

התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.

וויל מגלה שאֶמה אוהבת סרטי פולחן, לכן הוא מחליט שהמקהלה תעלה את "מופע האימים של רוקי" כמחזמר בית ספרי.

פין חושב שהוא רואה את פניו של ישו בטוסט גבינה. אירועים אקראיים גורמים לחברי המקהלה לשאול שאלות על הדת ועל אלוהים.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

עם רוח חדשה במפרשים, חברי המקהלה עובדים על שירים חדשים לתחרות האזורית, אבל בעיות רומנטיות בין רייצ'ל ופין פוגעות במאמציהם.

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.

המשפחה מתמקמת בפארק קרונועים. ננסי מחפשת לקוחות ואילו המשפחה מקימה בקרונוע חנות ניידת להכנת חשיש.

תקרית ירי שבה נורה ילד שחור על ידי שוטרים שלטענתם ירו מתוךהגנה עצמית, גורמת למהומות ברחבי בוסטון וגם במכון יש נפגעים.

כריסטי עוזרת לאלכוהוליסטית להיגמל, בזמן שהיא נאבקת בהתמכרות שלה להימורים.

כשגופה של תסריטאי ובמאי נופלת למכונית עוברת מגשר עילי, הקבוצה חוקרת את מקומות הצילום והדמויות הקשורות להפקת הסרט.

בונז נמצאת בדילמה חמורה כשהיא מגלה שהודג'ינס עבר על החוק והסתיר ראיות קריטיות בתיק רצח, מתוך רצון להגן על עצמו. בות' נאלץ להמשיך בטיפול הפסיכולוגי.

שף דרומי שהורשע על לא עוול בכפו מגייס את שון וגאס כדי להוכיח את חפותו ולמצוא את הגנב האמיתי, לאחר שארגון שמגן על אנשים חפים מפשע משחרר אותו מהכלא.

כשהחבורה מתכננת להיפטר מעובד קפטריה מושחת, היא הופכת לארגון שמזכיר משפחת פשע, עם עאבד השיכור מכוח בראשה.

הצוות חוקר את הרצח של אדם שנדחס לארון קבורה תפוס. הקורבן מתגלה כמישהו שווריק מכיר. המשטרה מוצאת את ווריק מכוסה בדם של לאו ג'דה, גנגסטר ידוע מלאס וגאס, השוכב מת…

קלייר מנסה סוף סוף להתמודד עם מות אמה. שון נוסע עם ליאה וגלסמן כדי לדבר עם אביו, שגוסס מסרטן.