ביל מתעורר במקום מוזר ומגלה מהי סוקי. קריסטל בורחת אל ג'ייסון, אבל אביה והחבר שלה ממשיכים לעשות צרות. אריק הורג את טלבוט ובעלי הסמכות מורים לו להרוג גם את ראסל…

בעת שסוקי חושבת מחדש על יחסיה עם ביל, הוא מתפייס עם ג'סיקה. ג'ייסון מציע דרך להציל את קריסטל, בעוד שרובי ג'ין מבקר בהפתעה את לאפייט. נאמנותו של אריק לראסל מוכחת….

לאחר הדחייה בשאט נפש על ידי אריק, סוקי מודאגת ממצבו של ביל, שגורלו מונח עכשיו בידי לורנה. הרומן בין ג'ייסון וקריסטל עולה על שרטון, כמו יחסיהם של לאפייט וחזוס.

ראסל מגלה בעזרת פרנקלין שביל מסתיר משהו. חזוס מגיע למרלוטס להתחיל עם לפאייט. מערכת היחסים המעוותת בין פרנקלין לטרה נמשכת ואריק מגלה מי הרג את משפחתו הוויקינגית.

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

טרה מנסה להתאבד. סוקי ממשיכה לחפש את ביל שנכלא בביתו של מלך הערפדים ממיסיסיפי שמעוניין בסודות שביל יודע על מלכת הערפדים מלואיזיאנה. מסתבר שאריק מכיר היטב את אנשי הזאב שתקפו…

כאשר צי של מדור 31 תוקף, צוות הדיסקברי נוטש את החללית. מייקל מציעה לצאת למשימה נוספת, שלדעתה תהיה האחרונה שלה.

ברנהם יוצאת לוולקן כדי לחפש את ספוק. פייק יוצא עם טיילר לחקור קרע בזמן שנוצר לאחר הופעת המלאך האדום.

אנרגיה מוזרה מתפרצת מקצה הגלקסיה, וקפטן כריסטופר פייק ממונה בפקודת צי הכוכבים ליטול פיקוד על דיסקברי ולחקור את התופעה.

צי הכוכבים מורה על פעולה מסוכנת נגד עולם הבית של הקלינגונים, שעשויה להוביל לניצחון במלחמה, אבל מייקל מוטרדת ממידת האתיות של המשימה.

כשחברי צוות הדיסקברי חוזרים הביתה, הם מגלים שהפדרציה מפסידה במלחמה נגד הקלינגונים ומיד מתחילים לתכנן תוכנית חדשה ונואשת.

טילי מבקשת לבצע פרוצדורה רדיקלית בניסיון להציל את סטאמטס. מייקל ממרה את פי הקיסר ומנסה ליצור קשר עם המנהיג המסתורי של מחנה מורדים סמוי.

סארק נפצע בניסיון התנקשות, ומייקל נעזרת בחיבור המיוחד שלה אליו כדי לאתר אותו. לורקה מתמודד עם ביקור לא צפוי.

הספינה מותקפת, וברנהם נמלטת מתא המעצר. היא מצטרפת לקפטן בתוכנית נועזת לסיים את הקרב שהולך ומסלים עד לכדי מלחמה.

ספינת החלל שנג'ואו נתקלת בכוחות עוינים, וקומנדר מייקל ברנהם אינה מסכימה עם גישתה שוחרת השלום של הקפטן שלה.

לזלו נעלם לפתע ונדיה משוכנעת שהוא נחטף בידי מכשפות. ננדור חושב שהיא סתם היסטרית, אבל אז המכשפות חוטפות גם אותו. נדיה, קולין וגיירמו יוצאים להציל אותם לפני שהמכשפות יבצעו בהם…

בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

בעקבות אירועי המסיבה, וודרו, ולקורו, ובזרידס יורדים למחתרת ומגלים שנותרו לבדם. פרנק מפנים את מצבו האמיתי.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

פרנק מנסה לתמרן בין בעיות אישיות לשיקום עסקיו הישנים. תלונה מוגשת נגד הבלשית בזרידס, ומצלמות אבטחה בבית עבוט מובילות לחשוד ברצח קספר.

אנני מודיעה לריי כי היא האחראית עכשיו, למרות שיש בידיו ראיות שמפנות את החקירה לכיוון חדש. בינתיים, פרנק ניפגש עם אנשי הקשר שלו בעולם התחתון, ופול סוקר את הרחובות כדי…

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של אם ובתה שנמצאו קשורות בקרקעית נמל ל"א. היא חוקרת את בעלה של האישה, שמתגלה כרוצח סדרתי מתוחכם.

בפרק סיום העונה, מיה מגיעה לביקור בעיר, והאנק מגלה שסיפרה לאמרגנה שהוא זה שכתב את הספר המצליח וששכבה איתו. האנק מבין שהסיפור עומד להיחשף והכול סוגר עליו.

הצוות נקרא לחקור שוד בנק כאשר אחד השודדים נמצא תקוע בקיר מוצק. וולטר מאמין שהמקרה כזה הוא אחד מהדברים שהוא חוקר, אבל העניינים משתבשים כאשר השודדים חוטפים אחד מהם.

ניק הזומבי מתגלה כחזק מדי עבור הברון לאחר שהוא מרסק את המטוס באזור פורטלנד וזורע הרס בבר. אדלינד מנסה להשיב אליה את כוחותיה.

פרק סיום העונה. במהלך חקירה של מעשי תקיפה ואלימות, ניק מגלה שאריק רנארד הגיע העירה. אדלינד נקלעת בתווך בין פראו פך לסטפניה, שנלחמות על השגת העובר של אדלינד.

ג'ולייט מנסה לשכנע את מונרו שיספר לה את האמת על הווסן. ניק והאנק חוקרים רציחות של אנשים שמתברר שהמוות לא זר להם. סטפניה ופראו פש נלחמות להציל את העובר שבבטנה…

רוזאלי מבקשת מניק שיעזור לה לטפל בעורך דין וסן שמנסה להשפיע על החלטת המושבעים במשפט באמצעות כוחותיו. ג'ולייט חוזרת, בחברת מונרו, אל הקרוואן של ניק כדי לנסות להיזכר בו.

הפקד מתקשה לשלוט ברגשותיו כלפי ג'ולייט והולך לבקש עזרה בחנות התבלינים; ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של תיכוניסט; אדלינד נפגשת עם אחיו של הפקד ומספרת לו על הקשר שיש לו…