מייק פריס מוצא את עצמו לבד בעיר זרה. הוא לא מוצא אף נפש חיה בעיר והוא לא זוכר מי הוא או איך הוא הגיע לשם. הרמז היחיד שיש לו הוא…

מקגרט מגלה תכנית להתנקש בסוכנים אמריקניים והמודיעין האמריקני מבקש ממנו להוות פיתיון.

סטיב חוקר מקרה טביעה של חבר קרוב.

רופא מופרע בורח מכוכב שהוא מושבת עונשין אל סיפון האנטרפרייז. כשקירק חוקר את העניין, המנהל המטורף של המושבה שוטף את מוחו.