מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע…
הצוות מגיע לבוסטון כאשר רוצח סדרתי מאחד התיקים הראשונים של הוצ'נר, תיק שעסק באחד מהרוצחים הידועים לשמצה ביותר בהיסטוריה של ניו-אינגלנד, חוזר לאחר עשר שנים.