החבורה מגלה שקבוצת שדים גזענית וצמאה לדם, הגיעה ללוס אנג'ל כדי להיפטר מבני התערובת. כתוצאה מהתערבות, החבורה מוצאת את עצמם במצב כמעט ללא ממוצא, כשהקרבה עצמית של אחד מהם היא…

החבר של ג’יי-די וטורק מהקולג’, ספנס, קופץ לביקור, ובטעות מגלה סוד לדוקטור קוקס. יותר מדי מסיבות עם ספנס גורמות לטורק ולג’יי-די להגיע לעבודה שתויים ובאיחור. אליוט מרגישה נחותה בגלל שהיא…