קייט הטרוטה מחוסר שינה שומרת על סוייר הקודח. היא בטוחה שנטרפה עליה דעתה כשהיא רואה סוס שחור שכבר ראתה בעבר, ובנוסף שומעת את אביה מדבר מגופו של סוייר. מר אקו…

באחד מפעולות חיסול השדים של המכושפות נתפס ידידן השוטר דריל ומופלל בהריגה לא מוצדקת. כדי להצילו עומדות המכושפות למשפט בגין רשלנותן ביחסן אל כוחות הקסם שלהן. לתדהמתן, התובע במשפט הוא…

הצוות מגיע לנוואדה כדי לעזור ללכוד אדם שעשוי להיות הרוצח הסדרתי השופע ביותר אי-פעם. שאר חברי הצוות מנסים לגלות מדוע החשוד ממשיך לחזור לאותה עיירה בכל שנה, וגם למה הציל…