קולונל ברוילס מגלה שהילד כלוא על האי ליברטי. אוליביה לוקחת "קורטקסיפן", כדי לחצות ליקום המקביל ולחלץ אותו ממעצר. היא פוגשת שם את בוליביה ואת לינקולן ומחלצת את הילדי.

החבורה מוצאת את ספטמבר בברוקלין, אחרי שהילד "שידר" לוולטר דימויים שעזרו לו לאתר מיקומו. ספטמבר מספר להם שהילד חיוני לתכנית מיגור ה"משקיפים"."המשקיפים" סוגרים עליהם.

זטאנה שולחת בקבוקי שמפניה מכושפים ללויס וקלארק שגורמים להם לאבד שליטה. לויס מגלה שהיא איבדה את טבעת האירוסין ונתקלת בבעל קזינו שמאשים אותה שגנבה ממנו כסף וקלארק נזכר שגנב משאית…

דניאל מוצא את עצמו בביתה של מקומית יפה כשהוא אינו זוכר דבר ומסתבר שהגעת הצוות גרמה למלחמה שהותירה את העולם הרוס ושסוע. הסיבות נחשפות בהדרגה ככל שזכרונו של דניאל שב…

אוליבר וחבורת הגיבורים מבינים שמאחורי המועמדות של רובה אדאמס עומד דמיאן דארק עצמו. הם מקווים להצליח להגיע אליו דרכה אבל המשימה אינה פשוט. קפטן לאנס נאלץ לשאת בתוצאות שיתוף הפעולה…