מייקל מקבל הצעה עסקית שיכולה לשנות את חייו אלא שלצערו הוא זקוק להסכמת המשפחה.

מייקל מגלה שלאמו יש גבר אחר. באסטר מאמץ צב מחמד והמשפחה מארגנת ערב התרמה לטוביאס, ששיערו החדש גורם לו לחלות.

ג'ואי רוצה לצאת עם אלכס, אך היא לא בטוחה שהיא רוצה לצאת איתו.

סוף השנה הגיע, ומחזור 2012 מתבונן בעבר ובהווה ומהרהר בעתיד.

צ'אבי צ'ייס ודן אקרויד שוכרים את ביתו הישן של קליבלנד. בריאן וסטואי מגלים שהם בעצם מרגלים שמחפשים מרגל רוסי שנמצא בקוהוג. מסתבר שזה ראש העיר שיוצא לשגר טיל נגד ארה"ב,…

הומר מתחיל להתנהג כמו אב למופת בקומדיית מצבים משנות ה-80. כשבארט מבקש ממנו קטנוע, הוא מציע שבארט ירוויח את הכסף הדרוש, ובארט משיג זאת דרך מכירת סודות אטומיים לסינים.

אפו מנהל רומן עם האחראית על אספקת הברד ל-"קוויק אי מארט". ג'יימס ליפטון בתפקיד אורח.