גורדון מגלה לאלברט סוד שהסתיר ממנו במשך 25 שנה. כולם בדרכם לטווין פיקס, גם קופר הרשע.

נדין מגיעה להחלטה בנוגע לאד, נורמה מפתיעה את וולטר, קופר הרע מחפש את פיליפ ג'פריס, שאנטל והאטץ' מבצעים משימה נוספת.

אלברט מספר לתמי כיצד הכול התחיל, שריף טרומן וצוותו יוצאים לחפש את המקום המסתורי ביער.

האחים מיצ'ם ממטירים מתנות על בושנל ודאגי. "קופר הרע" בא לסגור חשבון עם ריי, אנטוני מיואש ומחליט לנקוט בצעד קיצוני.

חקירת הירי מתקדמת. הסוכן קופר מנסה להשתחרר מאחיזת הכפיל שלו ולהחזירו לבקתה השחורה והכפיל שלו עושה את כל המאמצים להישאר בעולם האמיתי.

בוני מקבלת השקפת עולם חדשה על הגמילה ועל החיים, לאחר מפגש עם מצטרפת חדשה לתכנית במקביל לקבלת בשורה קשה. ג'יל ואנדי עושים צעד משמעותי במערכת היחסים שלהם.

הופעתו של ווריק בשימוע המקדמי בתיק של אונס ורצח הולכת בצורה רעה כשהראיה היחידה נדחית הואיל ונמצאה במהלך חיפוש ללא צו, מה שהופך את החיפוש לבלתי חוקי. לגריסום ושאר הצוות…