פיבי מתחזה לסוכנת של ג'ואי ומשיגה בעבורו אודישנים. רוס מתוסכל שבן מביא בובת ברבי לסוף השבוע, וצ'אנדלר מתייעץ עם הבנות לאחר שהוא מבין שיש לו פחד ממחויבות.

פיבי יוצאת עם בחור שעוקב אחר אורסולה, אחותה התאומה. רייצ'ל ורוס מעניקים שיעור ביחסים לצ'אנדלר. מוניקה מכינה ריבה בזמן הפנוי שנוצר לה, ושוקלת להרות באמצעות תרומת זרע.

החברים רוצים לערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתה של רייצ'ל, אך ההפתעה האמיתית מתרחשת כאשר שני הוריה של רייצ'ל שרק נפרדו לא מזמן מופיעים למסיבה. החברים לא מתבלבלים ועורכים שתי…

רוס וצ'אנדלר נתקלים בשני בריונים שדורשים מהם שלא להראות את פניהם שוב בבית הקפה לעולם. מוניקה משקיעה את שארית חסכונותיה בבורסה בהסתמך על שמות המניות בלבד, ופיבי מנסה לבקר את…

מבועת מהשותף החדש שלו, צ'אנדלר דורש מאדי לעזוב את הדירה. אדי מסכים, אך לא עוזב. ג'ואי מתקשה להשלים עם השינוי שחל בחייו בעקבות פיטוריו מ-"ימי חיינו", וספר להעצמה נשית גורם…

ג'ואי מאבד את עבודתו בסדרה "ימי חיינו" לאחר שהוא מתרברב בעיתון. פיבי מנסה לעזור לצ'אנדלר להתיידד עם השותף החדש שלו, ושני זוגות – רוס ורייצ'ל, ומוניקה וריצ'ארד, מתוודעים להיסטוריה המינית…

מפיק תקליטים מגלה את פיבי ורוצה להפיק וידאו ל-"סמלי קאט". מערכת היחסים של רייצ'ל ורוס גורמת למוניקה להרגיש שהיא שוב גרה עם רוס, והיא שונאת כל רגע. וג'ואי שוקל לחזור…

לאחר שהוא מאבד את בתוליו למוניקה, מתוודה אית'ן, החבר הצעיר שלה לגבי גילו האמיתי. רייצ'ל חולמת חלומות ארוטיים על ג'ואי וצ'אנדלר, ומעוררת ברוס קנאה, וכשפיבי עובדת כמזכירה של צ'אנדלר, היא…

כרטיס האשראי של מוניקה נגנב, והיא רייצ'ל ופיבי יוצאות לתפוס את הגנב. רוס מבין שמרסל זקוק לחברתם של קופיפים אחרים לאחר שהוא מגיע לבגרות מינית, ומנסה לגרום לו להתקבל לגן…

ר'ייצל ובארי מתחילים לצאת בזמן שבארי מאורס למינדי, שבכלל רוצה שר'ייצל תהיה השושבינה שלה. כאשר ר'ייצל מתוודה שהיא יוצאת עם בארי, ומינדי מתוודה שהיא יצאה עם בארי בזמן שהוא היה…

כולם מחפשים אחר הקוף מרסל שחמק מהדירה בזמן שר'ייצל שמרה עליו. לאחר שמרסל נמצא רוס אוזר סוף כול סוף את האומץ להתחיל עם ר'ייצל, אבל בדיוק אז, בארי, הארוס לשעבר…

לר'ייצל נמאס מהיחס שהיא מקבלת בבית הקפה, והיא שולחת קורות חיים למשרה של עוזרת קניין בסאקס בשדירה החמישית. בנוסף ר'ייצל מגלה פן נוסף ברוס כאשר היא והבנות מתמודדות מול הבנים…

ר'ייצל נוקעת את הרגל כאשר היא מורידה את קישוטי חג המולד מהמרפסת. כאשר ר'ייצל ומוניקה מגיעות לביה"ח, ר'ייצל משכנעת את מוניקה להחליף זהויות, כדי להשתמש בביטוח הרפואי של מוניקה. אורחים:…

ג'ואי מתאהב באורסולה, אחותה התאומה של פיבי, וגורם לפיבי להרגיש נטושה. צ'אנדלר מסתבך כאשר הוא צריך לפטר עובדת שהוא נמשך אליה, ולרוס יש ספיקות לגבי כישורי ההורות שלו כאשר הוא…

מוניקה מבשלת ארוחת גורמה למסעדן שמחפש שף חדש, אך הוא מגיע לארוחה מסומם. צ'אנדלר מקודם בעבודה ומחליט להתפטר, ורוס זקוק נואשות לעזרה בדיבור מלוכלך ופונה אל ג'ואי.

במהלך חג המולד, מוניקה ורייצ'ל מחליטות לתת עוגיות במקום טיפ כספי לכל בעלי המקצוע. בינתיים, פיבי מגלה שהתמונות של אביה הם סתם תמונות, ודורשת מסבתה להגיד לה את האמת. צ'אנדלר…

כדי לנסות ולבחור בין ג'ולי לרייצ'ל, רוס מכין רשימה של בעד ונגד על כל אחת, אך עד שהוא מחליט, רייצ'ל רואה את הרשימה ומתעצבנת. בינתיים מוניקה מקבלת עבודה בה עליה…

רייצ'ל משתכרת במהלך דייט, ומשאירה לרוס הודעה במשיבון שבה היא מתוודה על רגשותיה. עכשיו רוס חייב להחליט האם להמשיך לצאת עם ג'ולי או לנסות את מזלו עם רייצ'ל. בינתיים, מוניקה…

רוס חוטף תגובה אלרגית ממאכל של מוניקה וצריך להגיע לבית החולים, מה שמותיר את ג'ואי וצ'אנדלר אחראים על בנו של רוס, בן. ג'ואי וצ'אנדלר מחליטים לנצל את בן כדי להתחיל…

כולם יודעים את המין של העובר חוץ מרוס שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של ר'ייצל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה…

החברים מארגנים יום הולדת לרוס, אך נתקלים בבעיות כספיות. ג'ואי מארגן לעצמו פגישה עיוורת. מוניקה מקבלת שיעור חשוב על הישרדות בענף המזון, במקום עבודתה החדש.

אמא של צ'אנדלר, סופרת רומנים מלאי סקס, מגיעה לביקור והוא לא בטוח איך הוא מרגיש לגביה, במיוחד לאחר שג'ואי תופס את רוס ואת אמא של צ'אנדלר מתנשקים. פיבי ומוניקה מתחרות…

כולם המומים מהגילוי שפיבי התחתנה עם רקדן הומו שהיה זקוק לגרין קארד, אך פיבי עוד יותר המומה כאשר היא מגלה שבעלה אינו הומו, והוא עומד להתחתן עם חברתו וזקוק לגט….

החבורה מחליטה לא להביא בני זוג למסיבת השנה החדשה, אך עד המסיבה הדברים משתנים. רוס מחליט לאמץ קוף כדי להפיג את הבדידות, ופיבי בדילמה קשה כאשר היא פוגשת את המדען…

רוס ומוניקה חוגגים את חג ההודיה ללא הוריהם בפעם הראשונה, והחברים מצטרפים אליהם. אך כאשר אחד הבלונים הענקיים במצעד משתחרר וכולם עולים לגג, ארוחת החג נשרפת. ג'ואי מצטלם למודעה ומועמד…

הבנים אינם מרגישים בנוח בזמן שקרול מניקה מול עיניהם, ורייצ'ל אינה מרגישה בנוח עם הידידות שהולכת ונרקמת בין מוניקה לג'ולי. בינתיים, ג'ואי נכנס למלחמת התזות מול עמית לעבודה על תשומת…

ג'ואי מנסה להשיג בחזרה בחורה, ומגייס את מוניקה לטובת העניין. רוס מלמד את ר'ייצל איך לעשות כביסה, ור'ייצל מגלה שיש לה עמוד שדרה, ואילו צ'אנדלר נעזר בפיבי כדי להיפרד מג'אניס.

רוס שקוע בדיכאון ביום השנה בו אבד את בתוליו לקרול, וג'ואי וצ'אנדלר לוקחים אותו למשחק הוקי, אך נאלצים להגיע לביה"ח לאחר שרוס נחבט בפניו. הבנות עורכות מסיבת פיג'מות אך נכנסות…

מוניקה יוצאת עם בחור שבאופן מפתיע כולם אוהבים, אפילו יותר ממנה. צ'אנדלר חוזר לעשן לאחר שהוא מסביר לג'ואי איך להחזיק סיגריה לצורך תפקיד שג'ואי מגלם, ופיבי מגלה משהו צף בתוך…

קרול, גרושתו הלסבית של רוס, מספרת לו שהיא בהריון. מוניקה כמעט וחוטפת התמוטטות עצבים כאשר ההורים שלה ושל רוס מגיעים לארוחת ערב, ור'ייצל מגלה שבארי יצא יחד עם מינדי, השושבינה…